就读于某高中的16岁的枢木润希（小松菜奈 饰）拥有极为灵光的脑瓜，虽然经常拿下全年级第一，但是不知为何她总是刻意隐藏自己的情感，旁人难以从她扑克一般的表情中看到任何情感波动，只有初中时代的好朋友娜美（山本美月 饰）才能走入润希的内心世界。在最近一次期中考试中，润希的英语成绩只有0分，这让担任班主任的樱井遥（山下智久 饰）颇为恼火，于是也不管女孩愿意与否便自顾自安排为润希补课。樱井英俊帅气，自信满满，是女学生们崇拜喜欢的对象，可是润希偏偏讨厌这个自大的家伙。为了摆脱樱井老师，她尽最大努力学习英语。然而当补课意外结束时，她终于察觉到那心早已悄然变化的情感…… 本片根据みきもと凜的同名漫画改编。

20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……

在世界级画家田村修三（石坂 饰）的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁？连日来，报道不断升温，北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家，却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次（本木 饰）。曾经的龙次的恋人，现在田村的妻子·安奈（小泉 饰）前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢，长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯（中井 饰），追查伪作事件的美术鉴定权威·清家（仲村 饰）、全身刺青的女人·牡丹（清水 饰）、仰慕龙次的调酒师·蓟（菅野 饰）…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候，紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。