冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰），为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。
尽管种种不堪回首的往事经常在杰弗（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）的脑海中卷土重来，但他依旧果断的抛弃了过去危险混乱的生活，和女友安（Virginia Huston 饰）过上了稳定平静的日子。没想到，过往却不肯放过杰弗，当一个名叫怀特（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）的赌棍找到了早已经改头换面的杰弗时，杰弗知道，自己的好日子所剩不多。 原来，杰弗曾是一名私家侦探，他的老板不是别人，正是怀特。受怀特所托，杰弗前往阿尔普卡特，去寻找怀特的情夫凯西（简·格里尔 Jane Greer 饰）以及她所侵吞的巨额金钱。没想到，凯西的魅力吸引了杰弗，他背叛了怀特。如今，是时候还清当初欠下的债了，这一次，杰弗能否彻底的和往事说再见？
斯万一家幸运地中了市场调查竞赛一等奖，奖品是悉尼三日游。未曾出门旅游的一家三口对这次旅行充满了期待，他们在飞机上遇到了热心旅客“罗曼”。然而，当他们准备在曼谷转机去悉尼时，却被告知机票被取消。无奈之下，他们只得在曼谷度过难得的假期。
