春夏交替过去，来到了秋天。吉野千明（小泉今日子 饰）的工作遇到了问题，制作的电视剧收视率一路走低，上司下了最后通牒，让千明制作其很不擅长的悬疑剧。而邻居长仓和平（中井贵一 饰）也被自己的后辈上司指派了颇为艰巨的任务——请知名作家向坂绿子作为镰仓的申遗形象大使。出乎意料的是，绿子老师答应了和平的请求，但条件是与其发生关系。和平为此烦恼不已，不知该如何抉择。而长仓一家的其它人，典子（饭岛直子 饰）、真平（坂口宪二 饰）、万里子（内田有纪 饰）也在各自烦恼或开心着，或家庭，或爱情，或工作。 　　没有不会寂寞的大人，越是成长，受得伤越多。人生到了四、五十岁，成了别人口中“老朽”的人，坚持着一些在别人看来无需坚持的原则，但同样的，也成为了所珍惜的人眼中“帅气”的人。46岁的千明，51岁的和平，他们的故事仍在继续。

炎热的暑假，女生们还要在学校补课，早就坐不住的她们自动请缨去送午餐给为棒球队打气的管乐队。一路上嘻嘻哈哈的她们快到终点才发现因为天气炎热饭盒早就变坏了，而管乐队队员毫不知情地吃下去，随之而来的身体不适让而唯一没有吃饭盒的中村要求女生们负责，组成爵士乐团。可是女生们不懂得演奏乐器。 　　艰苦的训练开始了，可是痛苦中也带着甜蜜。

一部奇迹般的独立电影，记录了一个婴儿在 3 年时间里的成长。

这部电影围绕着三位奋斗中的演员 Michio、Gunji 和 Enoken 展开，他们住在同一栋房子里。

有一天，他们发现了一个女婴，里面有 Michio 前女友留下的一封信。

他们给孩子取名为“Don-chan”，尽管最初有些困惑，但他们还是踏上了抚养她的旅程。

这部电影由以《与之介的故事》和《鱼的故事》等电影闻名的冲田修一执导，是一部由冲田和他的演员朋友们共同制作的自拍项目，记录了他女儿从六个月到三岁半的生活。

这部电影全程用手持摄像机拍摄，捕捉了 Don-chan 成长过程中的温馨时刻以及三个男人在养育她时面临的挑战。

这部电影还在长野县上田市进行了实地拍摄，当地剧院上田影剧推荐了这部电影。Don-chan 的成长与别所温泉和菅平高原的风景如画相得益彰。冲田修一的温馨世界在整个电影中展开，戏剧和现实以一种神秘的和谐共存。

Don-chan 从一个哭泣的婴儿成长到能够说出台词的地步，大家对她的深情关注给观众带来了温暖和安慰。

潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美 饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。

诚人（松田龙平 饰）是一名在边缘挣扎的摄影师，有一天，他收到前女友静流（广末凉子 饰）的来信，信中说自己要在纽约开摄影展了。 　　回忆的匣子打开了，三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始，两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影，原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋，迅速在摄影比赛中捧回新人奖，这让诚人心生嫉妒，进而提出分手，静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。 　　时光荏苒，两人未曾有过任何联系，可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的，他登上了飞往纽约的航班寻找静流……

立花明海的单调生活里，唯一的慰藉就是阅读。自从他的女友在海边意外丧生后他就不与他人来往。明海因一本二手书而认识了茜。她告诉明海，那是因为她在心里戴上了一副闪闪发光的眼镜，让她看到的东西都闪闪发亮了起来。然而互相吸引的两人在多次出游聊天后，明海才知道茜有一个卧病在床的男友……