本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……

讲述的是李廷镇饰演失去妻子之后心怀伤痛独自生活的监狱看守，而林秀香饰演因为杀人嫌疑而被关押的无国籍女囚犯“银河”。

在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。

A mellow movie about a woman who is tired of the meaningless life with a husband who doesn't even remember her name and a hopeless young man who drives a taxi.

1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 　　Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。

在精神病院里的朴一顺（郑智熏饰）是名强迫性适应青年，他认为自己可以窃取他人能力和思想，只要带上面具，别人就找不到他。他一直认为凡是任何能想到的东西，他都能偷过来。有一天，新来的女孩车英君（林秀晶饰）成为他的新目标。
一顺发现英君从来不吃饭，她饭盒里装满了电池，英君称自己是个机器人，她听收音机，有时会对着电灯、自动售卖机讲话。一顺与这个自称是机器人的女孩成了好朋友，在她不开心时偷走她的心，并喜欢上了她。
英君告诉一顺，机器人不能谈恋爱，一顺对英君说“你是机器人也无所谓”。英君的拒绝进食已经到了生命危险的地步，一顺为此开始想尽一切办法。

珠熙（金周玲 饰）是一名瑜伽教练，和丈夫贤珠（金洙宪 饰）结婚一转眼已经两年了，但他们的感情还是如同刚刚结婚那会儿一样恩爱和甜蜜，两人都感到庆幸，他们是彼此命中注定的那个人。时间静的像流水，生活中的一切都按部就班的向前迈进着，珠熙和贤珠都很享受这样的日子，两个人的世界只剩下她们彼此。 某日，珠熙突发奇想向贤珠询问孩子的事情，她想知道如果有一个孩子，两人的生活会变成什么样子。然而，让珠熙没有想到的是，贤珠却岔开了话题。好像平静的水面被投入了一颗石子，珠熙的内心受到了颤动，贤珠又何尝不是如此。在此分水岭自后，两人的婚姻会走上怎样的道路呢？