乔治（Tim Roth 蒂姆•罗素 饰）和安（Naomi Watts 娜奥米•沃茨 饰）带着儿子和爱犬来到城外岛某别墅度假，原本美好的假期却被两个不速之客破坏。两个打扮拘谨，文质彬彬的年轻人敲开乔治的房门，向他们借鸡蛋。安热情地接待他们，然而鸡蛋一次次被有意无意打破，他们的电话也被碰倒水中。安的忍耐到了极限，命令他们离开自己的房子。年轻人非但不听，反而变本加厉，开始对乔治一家展开毫不留情的折磨与屠杀……本片荣获2008年少年好莱坞奖一种视角最佳男主角奖（Brady Corbet）。

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影片以爱尔兰西部的荒野为背景，讲述一个爱尔兰牧羊人在 他的羊群被不明身份的人屠杀后，他与邻近的农场发生了暴力冲突。

八年前，当托尼还是个年轻人的时候，他留下了一张遗书，显然是从海边的悬崖上跳下来的，但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了，声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比（伯雷尔），他们的姑妈，立刻充满敌意，称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。然而，西蒙知道这个人是个冒名顶替的人，因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记，然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨，然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面（直到影片接近尾声时才披露这些事实）。有时，当情绪低落时，西蒙会退到礼拜堂里，假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片，而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴，姑妈会化着奇怪的妆，扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺，但被“托尼”拦住了。然后，姑妈解释了这一仪式，并指责“托尼”在西蒙的精神病似乎已经沉睡多年后唤醒了它。

豪的父亲在泰国经营大象场及兰花场，美和力两兄妹替豪父工作。豪迷恋美，向她施暴，美反抗被豪错手杀死。豪将美埋尸毁灭证据，然后回香港暂避。毕基等四人兴之所至，往泰国一游。众人租艇出海，毕基遇溺，遇见美之冤魂。美之魂魄附于金链上跟毕基回港，向豪现身，豪向毕太求助。毕太把她收复，但因力向她求情，毕太将美魂魄放出，但冤魂复仇害人有违天理，毕太甚感为难…

有一天，玛姬（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）的妹妹珍娜（安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰）带着她的女儿科迪（霍利斯顿·科尔曼 Holliston Coleman 饰）找到了玛姬，希望她能照顾她。然而，自那之后，珍娜再也没有任何消息。六年后，珍娜再次出现，这次她带来了新婚丈夫艾瑞克（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰），他是一位知名电视台主持人，同时也是一个新宗教团体的传道者。他们要求玛姬归还科迪。正当玛姬感到无助时，FBI干员约翰（吉米·斯密茨 Jimmy Smits 饰）发现了艾瑞克与最近发生的失踪和谋杀案有关。于是他决定帮助玛姬查找科迪的下落。原来，艾瑞克之所以绑架科迪，是因为他相信科迪是耶稣使徒的转世，并且从小就表现出一些超自然能力。然而，无神论者的玛姬对此并不相信。