本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。 　　在同任盈盈（关之琳饰）、蓝凤凰（袁洁莹饰）会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。 　　另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……

清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战…… 　　本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。

北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太君求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六郎（傅声 饰）发狂返回天波府。潘美为斩草树根，引辽兵入宋，暗中将天波府团团围住，以防杨家将面见皇帝伸冤。杨五郎得悉皇帝下诏斥自己为叛徒，心感走投无路，经一义士以命相劝，遂远上五台山清凉寺请求出家，方丈因其杀性未伏，不予接纳，杨五郎强驻寺中，并化杨家枪法为棍法，潜心修炼。不久，天波府因僧人报信，派出杨八妹（惠英红 饰）赴五台山接杨五郎，沿途潘美步步紧逼，令杨五郎下山救妹复仇……

东厂白督主与宁王勾结，妄图谋朝篡位，崇明和27号发现了蛛丝马迹，却让锦衣卫和锦衣卫指挥使沈大人陷入危险，事情将会如何发展？崇明又将会何去何从？

明朝年间，皇帝年老多病，太子位迟迟未立。老皇帝在弥留之际想要传位于二皇子民礼。不料大皇子民泰先下手为强，弑父夺位，并安排黑衣人血洗皇宫，民礼在锦衣卫韩棠的保护下仓惶逃离，被安上了弑君谋逆之罪。民礼逃亡来到丘城破庙，碰见了靠捉拿朝廷通缉犯领取赏金过活的盖三猛兄妹。民礼与韩棠遭遇东厂追杀，三猛兄妹受牵连，无奈反击。三猛痛恨朝廷，又念在民礼着实善良，出手相救，并将其带回了风铃村。风铃村的村民全是当年被东厂迫害的忠臣之后，这里祥和安逸，是隐匿于世间的桃花源。飞来横祸，原来韩棠是陈桂安排在民礼身边的奸细。最终，陈桂兵至风铃村，全村悉数屠杀杀殆尽，只留下了三猛兄妹二人。二人遵照村长遗命，汇聚武林群豪，在陈桂回京路上，截杀陈桂。帮助民礼夺回政权，还天下太平盛世。

一位手执名剑“长光”的年轻剑客（谢霆锋 饰）只为完成师父生前的遗愿——找到古代中原留下的九大旷世名剑，从北方蓬莱来到中原。而此前早已归顺朝廷的山东武林盟主、青萍剑客白三空（计春华 饰）利用与年轻剑客的比武诈死，成为朝廷埋藏在武林中的黑手。白三空的外孙方宝玉（乔振宇 饰）从小被外公禁止接触武功，然而为了替外公报仇，为了武林的正义，跟随“天下第一剑”紫衣候（谭耀文 饰）学武，誓要杀死蓬莱剑客。生命攸关的时刻，蓬莱剑客结识了黄河狂侠王巅之女珠儿（钟欣潼 饰），并且渐生情愫，方宝玉与紫衣候养女奔月（杨蕊 饰）两人也爱得难舍难分。青木堡少堡主木郎神君（赵鸿飞 饰）的朝廷锦衣卫身份终于暴露，朝廷意欲借武林中人控制武林，寻找罗雅古城宝藏的目的彻底呈现出来。一场武林浩劫正在上演，每一个人的立场都真相大白。在纷争中发现对方竟是同母异父亲兄亲的蓬莱剑客和宝玉决定联手对付木郎神君，然而木郎神君已经炼成了混元神功，就在那千钧一发时刻，木郎神君死在了心爱的女人——脱尘郡主（伊能静 饰）的剑下，纷争也随之结束…

神剑山庄的三少爷谢晓峰（尔冬升 饰）当年凭借出神入化的追魂剑法名震江湖，被世人誉为“剑神”。有道是树大招风，各路豪杰为了争夺第一的称号相继登门挑战。早已厌倦了无休止的争斗，三少爷假装死亡，化名阿吉跑到妓院里做着最下贱的工作，在那里他遇到了美丽的女孩小丽（余安安 饰）。无奈为了保护老苗一家，三少爷再度出手，他依然在世的消息不胫而走，由此引来了多年前一直想和他一决雌雄的天下第一剑燕十三（凌云 饰）以及曾经被其背负婚约的慕容秋荻。一入江湖，身不由己，血雨腥风在所难免……