本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。

第1个故事《City Lives》由佐藤胜利主演；第2个故事《啊祖国啊》由尾上松也主演；第3个故事《第1回田中家父亲甄选》由田中卓志主演；第4个故事《自由》由清野菜名主演。

东京。Asuka是一名上夜班的年轻清洁工，为了实现成为音乐明星的梦想，她准备付出高昂的代价。她设法在一个电视选秀节目上表演，但当她被指控谋杀并被迫透露她所走的黑暗之路的所有细节时，她所有的牺牲都适得其反。

整人频道：在网络媒体高速发展的时代，真壁洋辅（坂口憲二 饰）及其团队为了虚妄的点击率大搞整人节目，即使被当事人责骂殴打也在所不惜。为了冲击1亿点击率，他逼迫团队成员去策划一个绝佳的整人方案； 分身：老实木讷的田崎守（大森南朋 饰）早年忙于打拼事业，以至年届40尚未结婚。通过相亲他与美丽温柔的志保（杏 饰）走到一起。为了弄清妻子嫁给自己的原因，他虚拟了一个身份与妻子通过网路对话； 通算：老刑警山冈武（松山健 饰）即将退休，一群莫名其妙的人跳出来为他庆祝各种各样的人生纪录； 罐迷藏：童年的玩伴正一在玩罐迷藏时神秘失踪，30年后，已是成年的朋友们却再次看到少年时代的正一，而他们也逐一丧命； 宠物：小狗阿樱（谷村美月 饰）的主人结识新男友，于是阿樱便被抛弃了，她只得独自面对艰难的生活。

《惊喜》勤恳的派遣员工藤村优希（多部未华子 饰）渴望像同事那样得到来自恋人的惊喜庆祝，于是男友和健斗（马场彻 饰）和周围的人为她送上一波又一波超乎寻常的惊喜；《奔跑的相扑弟子》上班族信田（仲村亨 饰）和后辈龟井（音尾琢真 饰）喝酒时惹到了旁边的相扑弟子，随后他们被对方追着满街跑；《未来小偷》腰缠万贯的学者大叶国正（吉田钢太郎 饰）正走向死亡，他利用人格交换机和对周遭一切都不满意的青年白井直辉（神木隆之介 饰）交换了身体，两人各自去追寻认为最有价值的东西；《冷》家庭主妇志仓赖子（若村麻由美 饰）不慎被关在打工超市的冷库中，当她获救后却发现自己越来越怕冷；《FANAMO》近未来的人们通过身体改造，可以将粪尿变成一种被称为“FANAMO”的黑色圆柱体，对该技术持抵触情绪的温子（户田惠梨香 饰）不得不和已经接受改造的恋人拓也（平山浩行 饰）面临重大的抉择。

祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市，妖怪、幽灵毫无忌惮，随意现身；而当地人也见怪不怪，与异类和平相处，分外融洽。开朗的亚纪子很快就适应了这种新生活，她接纳着丈夫的怪癖，见证着幽灵和人类的牵绊，甚至还把一尊贫穷之神接纳家中。                                                                      　　可是就是这么善良的亚纪子，却遭到一个妖怪的暗算。她失去了身体，以灵体的状态游离世间，等同于死亡，这可急坏了一色……

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆…