1975 年，一位电影制片人同意与一位想成为著名演员的黑帮成员合作拍摄一部电影。

　　当警察突袭埃尔帕索的一所房子时，他们发现里面满是死去的拉丁裔人，只有一名幸存者。他被称为旅行者，当他们带他去车站询问时，他告诉他们那些土地充满了魔法，并谈到了他在这个地球上的漫长岁月中遇到的恐怖，关于通往其他世界的门户，神话生物，恶魔和不死族。关于拉丁美洲传奇的故事。

1992年南斯拉夫内战前夕，塞尔维亚工程师卢卡（Slavko Stimac 饰）为了修建一条旅游线路，带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡（Vesna Trivalic 饰）和梦想成为足球运动员的儿子米罗（Vuk Kostic 饰）来到波斯尼亚地区的山上安营扎寨。卢卡不去理会妻子的抱怨和战争的传闻，一心投入线路的设计中。 　　不久，战争爆发，米罗应征入伍，而嘉德兰卡也不堪忍受乡间的生活与情人私奔，失意的卢卡在隆隆炮火中等待着妻儿的归来。偶然机会，卢卡从士兵手中救下穆族女子撒巴哈（Natasa Solak 饰）。原本打算将其作为交换被俘虏的儿子的砝码，但卢卡却渐渐与撒巴哈产生了感情…… 　　本片荣获2004年戛纳国际电影节法国国家教育系统电影奖金、2005年凯撒电影节欧盟最佳影片奖。

Keith，一个明显遭受着某种严重的社交焦虑症折磨的人，在沟通方面有着大量的问题，他结巴、犹豫不决、支支吾吾，最终往往急速喷出一堆连他自己都不懂的话。Keith在布鲁克林和一个艰苦奋斗的音乐家Charles(Paul Grimstad扮演，为本片谱曲)住在一间公寓，他们两人的关系不好，Keith总缠着Charles付电费。Charles明显感觉自己被迫和Keith分享空间是被占了便宜，他以激烈和尖锐的侮辱回应对方，而他本身也有一堆问题。Keith的经济来源不明，但他确实有一份在郊区门挨门为一个含糊可疑的慈善季后筹款的工作，这份工作明显不适合他。Keith的社交生活，主要包括不断骚扰一个不幸闯入他视线的酒保Sandy，和试图安抚经常心烦意乱的Laura：一次他试图用袜子手偶给她振作精神，她很不高兴的说：“这是我的袜子吗？”前纽约城市艺术馆放映员Ronald Bronstein首次在影片Frownland中尝试编剧兼导演。

Many people criticize a film based on how close it relates and carries over from its novel or written form. 　　However, knowing up front that this film is NOT the book and dares to actually go in different directions than the book, may allow for a 　　viewer to be a bit more open about the point of the story and not necessarily the story itself. 　　I adore the novel. When the film came o...