一名十几岁的弃儿在参加学校木偶表演时，被带入了一个充满幻想和童话的世界，并发现自己遇到了异想天开的人物。她开始意识到，自己的想象力已经为她编写了一场冒险，其中蕴含的智慧比她在现实世界中独自寻找的要多得多

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……

蒂拉（梅·韦斯特饰）在大比尔·巴顿的“奇幻秀”杂耍表演中扭动着身子唱歌，而她现任男友，扒手“斯利克”（拉尔夫·哈罗德饰）则从观众心不在焉的表演中偷走贵重物品，送给大比尔（爱德华·阿诺德饰）。一位富有的顾客欧内斯特·布朗安排了一次私人约会，斯利克趁机闯入，试图对顾客玩“獾游戏”。顾客威胁要报警，斯利克便用酒瓶猛击他的头部。斯利克误以为他杀死了顾客，于是逃跑，但最终被捕入狱。蒂拉担心斯利克会牵连自己，于是向大比尔借钱聘请她的律师本尼·平科维茨（格雷戈里·拉托夫饰）。大比尔同意了，条件是她必须表演驯狮表演，包括把头伸进一只狮子的嘴里，并向她保证，这样她（和他）就能进入“奇幻秀”了。确实如此。（韦斯特亲自表演了一些特技，包括骑着大象冲进拳击场。[需要引文]）

《天命》如同舍赫拉查德所讲述的故事，讲述了一位穷困诗人经历的奇异而反复的命运变迁。这一切都发生在一个不可思议的日子，天命（Kismet）伸出了援手。

黑森林有一个村庄，三个经典童话按照既定脉络展开：饱受压迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）想参加国王的舞会，但是坏心眼的继母和姐妹们想尽办法折磨她；杰克（丹尼尔·赫特斯通 Daniel Huttlestone 饰）将那头不再产奶的白色乳牛当做朋友，而妈妈却命令他将牛卖掉；小红帽（莉拉·克劳馥 Lilla Crawford 饰）装满好吃的面包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深处走去。小红帽刚刚离开，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）突然出现，她对面包师（詹姆斯·柯登 James Corden 饰）施以可怕的诅咒，除非他在三天后能准备好四样东西：白色乳牛、红色斗篷、金黄色头发以及黄金鞋。

这部六十年代的奇异寓言故事，类似《罗密欧与朱丽叶》，但故事中并非蒙太古家族和凯普莱特家族，而是两个音乐群体：一个喜欢摇滚，一个喜欢民谣。一对跨越种族的情侣因爱情而重逢。故事的主角是名为贡克斯的毛茸茸小木偶。

為了遷就丈夫的工作，平凡的家庭主婦艾絲裴（蘿拉蜜雪凱莉）跟著一起舉家搬到澳洲的小鎮。老公長期在外，艾絲裴則在家照顧兩個調皮的雙胞胎，孤單苦悶的她遂透過網路影片把心聲唱出來。不料竟一炮而紅，甚至被雪梨的廣告公司相中，積極要捧紅她，艾絲裴必須在事業跟家庭之間做出抉擇…

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