黄金大劫案之后5年，鲁邦一伙重又聚首，开始了新的冒险……                                                                      　　本作为鲁邦三世第二部TV系列，放送于1977年10月3日-1980年10月6日，共计155话，片中鲁邦身着红色外套。这一TV系列的放送，以及期间78年、79年两部剧场版，真正把鲁邦推上了日本国民动画的宝座。

主角·山本大介在年幼时因飞机失事而流落南美的亚玛逊河流，但奇迹的是他能够靠自己一个人生活下去，更在森林中练就一身钢铁般的身躯。                                                                      　　但此时邪恶组织·基度想利用古代印加文明征服世界，为了对抗基度，古代印加文明的承继兼守护者巴哥长老对山本大介施手术，并于左臂殖入印加秘宝叽叽腕轮，将他改造而成的神秘战士蜥蜴改造人·假面骑士亚玛逊。大介之后回到日本欲查明自己身世，进而展开与入侵日本的十面鬼率领之基度组织对抗的命运。

在世界的每一个角落里，存在着这样一种生物：它们下等且奇怪，完全不同于任何动植物，自古以来为人类所敬畏，不知何时开始，被称为“虫”。它们有自己的生命形态以及生存方式，而这些方式或许会影响到人类的世界。“虫师”这个职业便应运而生，他们对虫进行研究记录，并接受人们的委托，解决由虫引起的奇异事件。                                                                      　　故事主人公银古（中野裕斗 配音）就是这样一名四处云游的虫师，他一头银发，仅用一只眼睛视物；常常叼着一根烟，背着一个大行囊，翻山越岭，追寻虫的足迹。                                                                      　　《虫师》自第一季开播后深受观众喜爱，沉寂数年后TV动画系列再度启动，制作人员由原班人马组成。此次的《虫师·续章》将会动画化原作的全部剧情。

无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”，出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前，成为他住所的雇工以及弟子，磨炼了技艺的与太郎终于升进成为真打。他所继承的名号是第三代助六。为了八云师父，为了小夏，为了改变两人心中的助六，与太郎所找到的自己的落语是……

这是一个魔女和人类共存的世界，当局所罗门组织了一支名为STN的行动部队，用以监视和猎捕会对人类造成威胁和伤害的魔女。罗宾（渡边明乃 配音）就是行动队中的一员，她本身亦是法力高强的魔女。当局将罗宾从欧洲派到了日本，参加猎捕魔女的计划。                                                                      　　随着时间的推移，罗宾渐渐开始对自己正在完成的事业产生了怀疑，她的搭档亚门（竹若拓磨 配音）对自己的态度一直不冷不热，与此同时，罗宾意外得知，亚门残酷的猎捕了他的前一任搭档，这令罗宾感到自危。与此同时，罗宾意外获得了及其强大的魔力，这让她的战斗力陡升，使其成为了所罗门重点防患的对象。

由于丈夫的自私，天女瑟蕾丝（岩男润子 配音）含冤而死。死前瑟蕾丝立下诅咒，总有一天要通过御景家的血液重生，向御景家寻仇。胆小的御景家设立了一个仪式，他们决定将所有带有天女血统的子孙在十六岁生日那天赶尽杀绝。十六岁的御景妖（嘉数由美 配音）不幸的继承了天女的血统，而她的哥哥御景明（千叶进步），居然就是瑟蕾丝丈夫的转世。生日当天，原本集万千宠爱与一身的妖子霎时间成为了众人猎杀的对象。在逃跑的途中，她被梧纳凉（浅野麻由美 配音）和十夜（小西克幸 配音）所救，梧纳凉拥有少量的天女血统，同病相怜的她成为了妖子的庇护者。来自御景家的追杀步步紧逼，同时妖子体内的瑟蕾丝也日益的强大和凶残起来。妖子决定赶在御景家之前找到失落的天女的羽翼，以抚慰瑟蕾丝的灵魂。而在并肩作战的过程中，她和十夜的感情也渐渐生出了萌芽。

故事发生在充满了浪漫气息的绸织高校，作为一名转学生，周围的一切对于青叶陆（宫野真守 配音）来说都充满了新奇。新的同学，新的老师，虽然有些奇怪但十分有趣的学校制度，即使有时候会被调皮的同伴恶作剧，但总的来说，陆在绸织高校的生活还是非常的快乐。                                                                      　　对于高中生来说，校园恋爱是一项不可缺少的美好回忆，在学校里，陆认识了一群可爱的女孩子们。各方面都十分优秀的完美女孩天宫小百合（牧岛有希 配音），古灵精怪的运动型少女春日司（吉川友佳子 配音），个性沉默但内心单纯的弥生水奈（藤田咲 配音），徘徊在三个女孩之间，陆逐渐的迷失在了自己真正的心意之中。

有 230 万人口，其中八成人口为学生的「学园都市」，是比其他地区科技更为先进，并从事「超能力开发」的特殊地区。而整座学园都市中仅有七人的等级 5 超能力者之一御坂美琴，由于她的能力与个性使然，因而被卷入了学园都市中所发生的种种事件……

鮎沢美咲（藤村歩 配音）是一个个性十分好强的女生，童年悲惨的遭遇让她彻底对男性失去了信任感，和妈妈与妹妹一起的生活又使得美咲必须担负起男孩子的责任，长此以往，在他人眼中，美咲无疑拥有着十分不可爱的性格。在星华高中就读的美咲有幸成为了史上第一位女性学生会会长，在为此感到自豪的同时，来自于各个方面的压力接踵而至。为了补贴家用，美咲不得不在女仆咖啡馆里打工，自己穿女仆装的样子若被同学发现，岂不是要威严扫地？不巧的是，同校的碓冰拓海（冈本信彦 配音）就发现了美咲的秘密。可是，拓海并没有嘲笑美咲，正相反，美咲的好几次危急时刻，都亏得拓海的出手相助才得以过关。久而久之，美咲对拓海产生了好感，拓海也为美咲坚强的个性所吸引，一段校园佳话即将展开。

曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美 配音），来夏对音乐的热爱感染了和奏，也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽（早见沙织 配音）的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心，合唱部应运而生。随着维也纳转学生前田敦博（花江夏树 配音）的出现，合唱部的人气达到了顶峰，有了音乐的每一天，和奏都和伙伴们快乐的渡过着，母亲坂井真昼（大原沙耶香 配音）给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。

速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。