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早乙女乱马和天道道场的天道茜在父母安排下订下婚约，但是乱马有个非常特别的烦恼，他在中国受训时，不小心掉进了咒泉乡的诅咒之泉，从此之后，他的身体出现了古怪特性，只要碰到冷水就会变成女生，再碰到热水才会变回男生。超搞笑动作浪漫喜剧就此拉开序幕，且看乱马、小茜和其他性格鲜明的独特角色打打闹闹，笑料大放送！

高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。 一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。 为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。

精灵和人类，以及神曲。                                                                      　　只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。                                                                      　　作为这个故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。故事描述了学院生活中，寇缇卡露特与塔塔拉•弗洛恩两人间的爱情及成长。                                                                      　　【STAFF】                                                                      　　导演：铃木利正                                                                      　　系列构成：金卷兼一                                                                      　　脚本：川崎博之、关岛真赖                                                                      　　人物设定：小原充                                                                      　　美术导演：小滨俊裕                                                                      　　美术设计：盐泽良宪                                                                      　　色彩设计：高谷知恵                                                                      　　摄影监督：饭岛亮                                                                      　　编辑：关一彦                                                                      　　音响监督：明田川仁                                                                      　　音响制作：Magic Capsule                                                                      　　音乐制作：Lantis                                                                      　　制作：T.O Entertainment                                                                      　　动画制作：Diomedea                                                                      　　【CAST】                                                                      　　タタラ・フォロン：神谷浩史                                                                      　　コーティカルテ・アパ・ラグランジェス：戸松遥                                                                      　　ツゲ・ユフィンリー：川澄綾子                                                                      　　サイキ・レンバルト：小西克幸                                                                      　　ユギリ・ペルセルテ：水樹奈々                                                                      　　ユギリ・プリネシカ：佐藤利奈

纱名（大和田仁美 配音）自幼生活在“研究所”中，从未涉足过外面的世界。她拥有能够任意改变周遭物体的超级能力，因此被当做“危险品”一般受到重重监护。某日，再也忍无可忍的纱名逃出了研究所，随即遭到了组织的追捕。无处可去的纱名在走投无路的境遇下遇见了名为㭴村藏六（大冢明夫 配音）的老者，善良的老人收留了纱名。藏六和孙女早苗（丰崎爱生 配音）过着相依为命的生活，如今家中多了一个女孩，生活倏地热闹起来。和纱名一起逃出来的，还有个性大大咧咧自由奔放的雏雾朝日（藤原夏海 配音）和她的双胞胎妹妹雏雾夜长（鬼头明里 配音），女孩们所要面对的，是步步紧逼的研究员以及她们扑朔迷离的身世。