本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。

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距离寇拉和瓦图大战后已经过了几个星期了，那场大战对世界造成了改变，有一些无宗术者因那场大战后，意外成为了气宗，寇拉和坦辛认为应该要引导他们成为真正的气宗，所以寇拉一行人前往出现了许多气宗的地方 土强国，决定把那些成为气宗的人集合起来带到北方大气寺去训练他们， 重振气和族，但这时有四位身手高强的人出现并以绑架神通为目标，寇拉又再度面临新的危机。