故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭，当年从襁褓中分离的杨慕初（钟汉良 饰）、杨慕次（钟汉良 饰）兄弟俩，如今一个是留学海外学成归来的著名的医生；一个则留学日本，归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间，曾参加“雷霆”科学研究，而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器，一旦研制成功，将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉，国共双方都在第一时间作出决定，不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真（李颖 饰），正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案，如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌，慢慢转变成同仇敌忾的战友......

1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。

故事发生在某沿海城市——江城。著名国有企业－深达电子公司董事长陈秋实掌握了总经理郑森侵吞公款的事实。为掩盖真目，郑森不顾多年患难情意，伙同心腹胡海斌残酷的害死陈秋实，制造了“陈秋实贪污公款畏罪自杀的假象”，陈秋实的死击垮了妻子林海和女儿陈瑶，陈瑶悲痛欲绝，对父亲的“受贿和自杀”产生了巨大的怀疑……在警方“内应”的暗助下，不利证据均被掩盖，正当高森高枕无忧之时，危机接踵而至一个神秘复仇者－林浩明突然出现在江城一系列的黑幕逐一浮出水面，警匪之间的追捕与反追捕，复仇与阻止复仇的较量由此展开……林浩明是母亲林梅夫婚先孕的结果。他从小受尽欺辱，对从未谋面的父亲埋下了刻骨铭心的仇恨，从那一刻起，他发誓要杀了父亲，几次和陈秋实挥刀相向，终因身单力薄失手。随后陈秋实将林浩明和林梅接到江城照顾，二十多年来陈秋实的所作所为不但没能令林浩明感悟反而招致更大的仇恨，林梅百般解释声称陈秋实不是他的父亲，他却充耳不闻，在无力阻止母亲和陈秋实来往和警方围捕的情况下他离开了江城……当他得知母亲是为陈秋实的死而突发精神病，他紧急赶回江城。无意中看到了陈秋实的日记，才知道罪恶的真相：陈秋实死于郑森的陷害，他深感事态严重，经过几个月苦心酝酿，实施一个庞大的计划掌握郑森的命运，揭开重重黑幕以自己特有的方式将郑森逼向地狱，一场残酷的生与死警与匪的“危险游戏”在江城拉开了序幕……林梅不忍心看到父子相残把真相告诉了林浩明。而这对博弈相残已斗到了地狱边缘的父子该如何面对？善有善报，恶尽善来之时，人性也必将回归，在经过极度煎熬与挣扎，正义与邪恶之间这对父子都做出了最适合自己的恩怨了断……尘埃落定之时，给人们的将是无尽的遐思……