乾隆帝青年登基，老臣纳亲视他如幼童，刺客行凶视他为笨蛋，御医请脉视他为牲口，一个倒霉皇上能吃的气，乾隆全吃了。乾隆励精图治，起用天下第一大杠头刘统勋，提拔天下第一大滑头福康，宠爱天下第一大小人纳善，三人都是百年难遇之人，全让乾隆遇上了。山东水灾，刘统勋从堤中扒出稻草告御状，乾隆坚拒不见，青楼之中，名妓床下，君臣偶遇，共商国事，尴尬情状，无以言表，什么叫威严皆无，什么叫斯文扫地，乾隆全做到了。刘统勋虎口夺食，从乾隆口袋中骗出银子赈灾，乾隆查出山东堤坝“豆腐渣”工程案，水利大臣欲盖弥彰，设计炸堤，乾隆险些变“真龙”，“面子”和“里子”全丢了。刘统勋回京途中被劫，自抬身价二十万，土匪上殿讹诈皇上，这才有乾隆借钱，福康挂帅，痛剿“基地”土匪一场大战，有分晓，刘统勋智取雪花银，乾隆含泪全赔光。刘统勋整治吃喝风，乾隆落入圈套，只能以“骡打滚”充饥，和福康密谋陷害刘统勋，君臣斗法，刘统勋卖枣换午门，乾隆空腹上朝，往下一看，全没人。洋人送礼，福康转交，乾隆独享，山西被卖，刘统勋当了替罪羊入狱，牢狱之中，又生奇 大清官 剧照计，阻挠乾隆上朝在前，偷梁换柱福康在后午时三刻，纳善孝服哭廷，一场弥天大祸，罪过乾隆全扛着。刘统勋整顿户部，清查国家账目，发现全系伪造，这次纵火焚户部，逼乾隆开国库交出真账本，太后之弟贵荣伏诛，本想借刀杀人，反而弄巧成拙，一件牵动朝野的大案，全是乾隆惹的祸。乾隆宠信纳善，纳善投其所好为他敛财，夺民间店铺，关朝廷太学，日进斗金，人称《抢钱皇上》。刘统勋冒死进谏，福康与纳善斗个你死我活，乾隆搜捕朝臣下狱，不论忠奸，一概全杀。刘统勋三封锦囊妙计，算无遗策，毫不落空，乾隆嗤之以鼻，一意孤行，忽然发现自己也身在狱中，纳善狼子野心已显，陈兵宫外，乾隆身入死地，进退两难，全没辙了。

为争夺“贡米”的名份，天津津南小站镇的种植小站稻的大户人刘家和李家年年都要展开激烈的竞争和博弈。这一年(1893年)小站稻又喜获丰收，李家为一改连续三年“贡米”都被刘家夺走的颓势，居然搞起鬼名堂，花银子贿赂了官府之后，终于如愿以偿拿到“贡米”的名份。不料内情泄露，在小站镇引起轩然大波……正在天津北洋水师学堂攻读舰船操舵的刘家公子刘德胜与同在一个班的李家大公子李占魁为此争执不休。本来李占魁就为刘德胜与自己追求许久的小站镇最漂亮的姑娘高小穗私定终身气不忿，“贡米”之争更激化二人的矛盾。他们的教官田行健严厉责骂两个人不识大体，并且告诉他们日本舰队已经做好围歼北洋水师的准备，大战在即，你们日后将要在战场上并肩作战，怎么能因私家长短，儿女情怨而伤害同袍之情呢？刘德胜深为惭愧，而李占魁则不以为然。

“七七事变”后，国共两党摒弃前嫌共同抗战。李德明（贾一平 饰）因未婚妻共党身份受牵连，被川军列为共党嫌疑犯，团长林修然（周明汕 饰）为让外甥李德明参加抗战，用尽了无所不及的手段。靠上峰关系插进部队的李德眀引起众怒，他只好用行动证明自己不是孬种，抯任了全师的敢死队长，不料首战遭日军炮兵猛烈轰击，损失惨重。带队归建的李德明路遇化装成日军的八路军团长，得知川军早已撤离，他毅然加入了八路军的临时阻击部队。伏击战打完后，他仍然要率川军归建，最终返回川军总部。洪湖整编后，李德明升仼独立营长，随后川军北上山东抗日。在滕县保卫战中，他们面对数倍于己的敌人，展开了数日搏死拼杀，直致流尽最后一滴血......

公元683年，唐高宗驾崩，其子李显（王昊 饰）继位，武氏皇太后（殷桃 饰）次年立李旦（田宇鹏 饰）为帝，废李显为庐陵王，从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月，徐敬业（董彦麟 饰）发动扬州叛乱，反对武则天独裁统治，武氏遣大军迅速平息，并诛杀了顾命大臣裴炎（杨洪武 饰）等朝内反对派，进一步巩固了执政地位。之后，她设计逼反李唐宗室，逐渐清除异己，凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的，她任人唯亲，滥用酷吏，并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫，造祥瑞，为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年，即垂拱四年五月十八，武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......