故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。
1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。by:yakubd.cc
