故事发生在1943年，中日战争正处在最为关键的时期。汪伪汉奸高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群遭日本人毒杀，其亲信秘书主任戴遂昌侥幸逃生，准备投靠重庆国民政府。鉴于戴掌握大量日本人和汪伪政府的高度机密，中共方面派出特命保卫科长沈英杰（吴健 饰）协助苏城地下武工队试图在途中抓住戴遂昌（朱辉 饰）。与此同时，重庆方面尤其是和汪伪政府勾结的势力决不允许这样一个关键人物落在日本人或中共的手中，他们派出代号乌鸦的苏城特派员顾维民接应戴遂昌。除此之外，日本人、汪伪政权相机而动。 　　各方势力碰撞在一起，围绕一个　关键人物展开明争暗斗……

1945年春，东北战场上，日军节节败退，日军决定将代号为“竹风”的虎林要塞布防图交虎林守军,但在运送途中遇游击队伏击，“竹风”丢失。为找回“竹风”，负责押送密件的日军第四宪兵团所属“南木部队”，组建“特搜队”针对游击队展开搜捕，妄图找回日军机密文件。我党组织授命关林和山鹰组建特战队，同时寻找“竹风”的下落。唯一知道“竹风”下落的特战队女战士孟虹作为找到“竹风”的关键突破口，成为各方势力争夺的对象。日军派出奸细打入特战队内部并绑架了孟虹的儿子，想通过要挟的方式换取“竹风”。特战队在与敌斗争的过程中，通过孟虹回忆起的线索，终于搜寻到“竹风”的踪迹，并将“竹风”交给了组织，成功捣毁了日军的计划。

故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。

1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。by:yakubd.cc

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判。