故事发展到第四季，监狱避难营中的人数不断地增长着，生活也渐渐步入了正轨，正当大家以为平静的日子终于来临之时，总督（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）的逆袭让瑞克（安德鲁·林肯 Andrew Lincol

该剧被称作希区柯克电影《惊魂记》（Psycho）的前传。故事讲述了仍是少年的Norman （弗莱迪·海默 Freddie Highmore 饰）和哥哥（马克斯·希尔莱耶 Max Thieriot 饰）以及母亲（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰）搬来小镇后进入当地高中就读。遇到了讨厌他的高中的大人物Richard（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）和行为古怪但是充满激情的女孩Emma（奥莉薇·库克 Olivia Cooke 饰）。老师兼心理顾问Watson小姐（凯加·康勒·翠西 Keegan Connor Tracy 饰）曾给予他不少帮助。而Norman和母亲之前似乎存在着不一样的奇怪关系。Norman是怎样从一个善良懦弱的青年一步步堕落成臭名昭著的连环杀手的？

克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。

该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。

　　少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨 Kathy Bates 饰），渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。 与此同时，另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。