达子（赵达饰）作为我方派去华仔（骆达华饰）制毒集团的外招技术人员，一年前被赵天义（赵毅饰）派往金三角华仔手下做卧底，没想到身份被华仔识破，达子危机中杀掉新型毒品配方的制毒师，由此成为整个金三角唯一掌握新毒品配方的人，基于此，华仔非但没杀达子，而且以高额代价跟达子达成协议，同时让达子杀掉一同卧底进来的战友并跟达子结拜为兄弟，达子从此被斩断后路，铁了心跟华仔为伍渐渐跟上级组织失掉了联系 。赵天义以矛盾的心情来到金三角，激活当地另一股贩毒集团的二号人物大陆（张陆饰），原来，大陆和达子以及毛乐曾经是赵天义最为得力的三名手下，但在派往金三角卧底过程中，毛乐身份暴露，被达子亲手杀掉，而达子和大陆则经过千辛万苦九死一生分别渗透到华仔和另一股贩毒势力豪哥（王工一饰）两大贩毒组织中，大陆为取得信任从华仔的枪口下救出了豪哥，豪哥为报答大陆的救命之恩不仅将妹妹艾米（苏濛濛饰）嫁给大陆，同时将家族生意交给大陆管理，一同越狱的还有一个叫阿金的缅甸人。阿金看似老实木讷，实则是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆关系很好，但是互相并不知道各自的卧底身份 。
某天深夜，海滨小城的老城区里，发生了一起离奇命案，当地颇有名望的老人关敬堂，惨死在自家别墅之中。刑警队长安平（韩栋 饰）临危受命，省厅高材生尚婕（屈菁菁 饰）主动请缨，二人全力配合，展开了细致入微的调查。然而，随着调查不断深入，各种自相矛盾的疑点层出不穷，再加上不知所踪的巨额现金，似曾相识的红衣女人，殷红如血的花朵图案，以及关家错综复杂的人际关系，使得案情越发扑朔迷离。不仅如此，命案还在接二连三地发生，并且死者都与关敬堂关系匪浅。安平和尚婕顶住巨大压力，从源头查起，翻出了一桩陈年旧案，而安平的师父，同时也是尚婕的父亲，就是因那件案子而死。终于，安平抽丝剥茧，破解悬案，揪出了心理早已扭曲的幕后真凶，将其绳之以法。尚婕也走出阴霾，解开了困扰她多年的心结，决心留下继承父亲遗志，与安平并肩战斗。
1949年，解放战争进入最后的关键时刻，随着中国人民解放军的逼近，国民党仓皇百逃台湾。国民党国防部保密局直属特别勤务处少校参谋邓家骥及其妻子沈荷（张歆艺 饰）正是这败逃大军中的一员，他们的真实身份是中国红妆情报小组的成员，为了继续从内部瓦解敌人，二人不惜随军前往台湾。谁知最后关头突发变故，沈荷留在大陆，夫妻被迫天各一方。
