司马玉龙自中兴复国之后，因念念不忘失踪的太后，化名为楚天佑，在忠义侯赵羽和红颜知己珊珊以及精通医术，为人善良逗趣的丁五味的陪同下，一路边找寻太后，边铲除前朝余孽及贪官污吏，平复了许多人世间的泣血奇冤，深得百姓爱戴。共四个单元：1、《血麒麟》：天佑等人来到平乐镇，巧遇首富孟元德娶媳，新娘逃婚，员外被杀。孟府一尊玉麒麟与太后送给国舅的相同，他们暗中调查，揭开了一个隐藏二十年的秘密。天佑找到舅舅，却是案中重犯，天佑无法判决，舅舅自杀谢罪。2、《攀桂梦断》：贾母状告县令儿子贾富贵，而贾乃天佑堂郡主之夫，天佑等人卷入劫官盐、杀人命的迷案之中，贾欲害天佑，后被皇叔福王爷所救。3、《无童镇》：梧桐镇外竖碑“无童镇”，该镇孩童都会染上一种怪病，且无法治愈。天佑等冒险破除迷信，最终铲除一帮人贩子，让小镇又充满了童言笑语。4、《断臂观音》：乐平县雕刻大赛。决赛入围者于孟仲家惨遭火灾，心兰救夫失去一臂，却让孟仲顿悟观音的慈悲爱心，以心兰为原型创作出断臂观音之像，赢得雕刻大赛。

节后的春运高峰，江城火车站走出来两个在火车上相识的农村青年马少飞和林秀芝。马少飞不甘心在一个小镇上当一辈子乡村教师，来江城寻梦，因一时找不到工作而陷入窘境。他的同学陆鸣，追求江城房地产巨头江云浦的女儿江玫，遭到江家反对，请出马少飞帮忙，马少飞由此认识了江云浦的秘书苏曼。林秀芝也来自农村，因家庭贫困而放弃了上大学的机会后，母亲让她到同江城办民工学校当教师，并寻找生身父亲。马少飞在苏曼的帮助下在股市上掘到了第一桶金，买下了民工子弟学校，开设了新的公司，却又受人陷害，身陷囹圄。马少飞出事后，林秀芝以最大的坚韧，做民工学校的义务教师，艰难地维持着学校的正常运转。几经磨难风雨后，马少飞决定放弃投机梦，顺应时代潮流，到乡村去办一所学校，实现当代青年真正的人生价值。

1949年，新中国成立在即，地处华南的冷江市，国共两党还在进行最后的较量。为了解放冷江，我军张志坚师长和国军蔡英豪师长领兵激战。由于地形易守难攻，我军遭受重创，暂时撤退。冷江市内的地下党积极展开工作。傅品千表面是教会医院院长，在这个身份的掩饰下，他做了多年的地下党工作，为了不让人民受更多的战事之苦，傅品千全身心为和平解放冷江奔走着。我党人员始终坚持把人民利益放在第一位，而国民党内部为了各自的利益四分五裂。傅品千等人经历重重困难，终于成功收编了几千人员的土匪队伍，揭开了日军残余队伍的秘密，促进了国民党蔡英豪、鲁多云领兵起义，在新中国成立前向党交出漂亮答卷：和平解放冷江！

李桂兰（何赛飞 饰）有三个女儿：大女儿向美丽（牛莉 饰），二女儿向英英（陈一诺 饰）和小女儿向小雨（何洁 饰）。在外人眼里，李桂兰拥有一个幸福的家庭，可是对于李桂兰本人来说，除了自己不争气的丈夫经常让自己心烦外，三个年岁渐长的女儿们究竟该花落谁家也让她伤透了脑筋。

太平洋战争爆发之后，日本侵略者在中国战场做垂死挣扎。一次战斗中，桥隆飙的狂飙支队协同他大哥孟益国的国军某师，伏击一支日军部队。当国军面临生死存亡之际，桥隆飙临时更改作战计划，营救危难中的国军。此举引来党代表的严肃批评。

抗日战争时期，黑山镇上，日寇正用残忍的狩猎方式处理我军战俘。女地下党员苏雅（甄锡 饰）和小夏也不幸被日军俘获，游击队知悉后想办法营救，日军抢先一步逃离。护士出身的安娜（蓝盈莹 饰）是一名见习修女，她趁随神父去给阿部（安龙 饰）治病之机营救被俘的苏雅和小夏，此时小夏已咬舌自杀，苏雅也遭受了令人发指的严刑拷打。劳工营的女俘听说要将她们送去做慰安妇，恳求安娜帮忙逃走，安娜假装治伤混入女俘牢房。游击队通过安娜知道了苏雅的处境，他们里应外合组织越狱最终成功，但慌乱中只接走了其他女囚，偏偏拉下了安娜和苏雅......