1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创作《黄河大合唱》。经历鏖战，“围困战”获胜利，最终打败了日本，反法西斯战争胜利。

话说在清末民初时期，一代豪侠燕子李三行侠仗义，劫富济贫，最终却被有人出卖丢掉了性命。李三的师弟李显（姬麒麟 饰）不忘燕子门的奇耻大辱，十年磨一剑培养出三个得意的徒儿云龙（ 张立饰）、云飞（刘长纯 饰）和云馨（林芳兵 饰），最终杀掉仇人，报仇雪恨。适值乱世，日本觊觎东北， 张作霖欲请李显出山相助，后者则虚与委蛇，不愿就范，更命云龙下山避祸。云龙年轻气盛、傲慢无礼，一路上热下不少祸端；师兄云飞仁义忠厚，百般成全云龙和云馨的情事，无奈缘由天定，勉强不得。在这离乱的世道，李云龙最终化身为横行天下的飞贼李三…

朱德生于贫苦农民家庭，参加了蔡鄂领导的云南起义，成为滇军名将。后由于滇军内部斗争，朱德赴欧洲留学，结识周恩来并加入中国共产党。回国后，他参加八一南昌起义。南下时，朱德任先遣军指挥，在主力攻打潮汕失败后，朱德率领的部队成为保存下来的一支革命火种。井岗山会师后，朱毛红军名扬天下，并在瑞金建立中央革命根据地，粉碎国民党四次反“围剿”。第五次反“围剿”中，中央革命根据地丢失，红军不得不进行长征。长征中，朱德为争取四方面军，三过雪山草地，终于带领二、四方面军到达陕北。抗战爆发后，朱德任八路军总司令，领导了平型关大捷，百团大战等著名战役。解放战争中，他与毛泽东一起指挥三大战役和渡江战役。新中国成立后，朱德勤政为民、克勤克俭、作风民主、实事求是。