本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关下，云靖的孙女云蕾（范冰冰 饰）和张宗周的儿子张丹枫（黄海冰 饰）初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是，云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇，感人肺腑荡气回肠的故事。

故事背景设定在南北朝时期，充满了宗教信仰、战乱与政治争斗的元素，展现了慧可方丈及其弟子们的生活与处境。首先，姬神光，后改名为慧可，是一位看破红尘的高人，决心皈依佛门。他在少林寺请求达摩方丈剃度出家，经历了自断左臂以达成决心，最终天降红雪，感动了达摩方丈，被收为弟子，赐法名慧可。十五年后，慧可成为少林寺第二代方丈，他精通禅宗，成为朝廷太后的经师，经常进宫讲经说法。他的五位得意弟子分别是惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空，各自习练武功，具备独特的武术绝技。然而，故事的背景是南北朝时期的连年战乱和政治动荡。洛阳王高奇与慧可方丈是故旧相识，他向慧可抱怨朝廷在扩充后宫，强征民女送进宫中的情况。尽管根据前朝规制，后宫已经足够庞大，但新朝政权频繁更迭，战乱不断，导致朝廷内外充满了纷争和矛盾。