老狼炖了一大锅鲜美的鸡汤，请了他的好朋友狐狸和狗熊来作客。狡猾的狐狸先到了，馋嘴的他趁着老狼出外的时候偷偷的把一整锅鸡汤吃完了。眼看着老狼慢悠悠的走回来了，狐狸眼珠一转，计上心来。他摸了点鸡血到自己脸上，见了老狼就嚎啕大哭，说狗熊偷鸡吃时被他撞见，想杀人灭口。听了狐狸的 哭诉，老狼怒不可遏，提起刀子就找狗熊报仇去了。狐狸这时又抢先找到狗熊，楚楚可怜的说，老狼请客其实是个陷阱，他想把他们两都宰了吃。吓坏了的狗熊这时看到老狼提把刀子怒气冲冲赶来了，吓得转身就跑……

一天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。 　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠，可是基本功太差，它反被老鼠拴在了电线上。看着老鼠开心地大口嚼食肉馅，咪咪异常后悔自己没有学好本领。

纪昌是我国古代传说中的人物，在《列子》等古籍中均有记载，日本人中岛敦根据有关传说写成小说《名人传》，该片改编自该小说。 　　春秋战国时期，赵国首府邯郸有个自小梦想成为天下第一神射手的青年名叫纪昌，他先拜当地的名射手飞卫为师，在飞卫特殊手法的训练下，他在几年后成为技艺与飞卫相当的名射手，但他并不满意，一心想做天下独一无二的神射手，为此甚至想取飞卫的性命，但在又与飞卫较量时，他惭愧地发现师父依旧胜自己一筹。摆脱了危机的飞卫介绍峨眉山上的甘绳老师傅，说自己的箭术和他的相比，完全不值一提，这严重挫伤了纪昌的自尊心。为在箭术上登峰造极，纪昌来到峨眉山，并在甘蝇的教导下，晓得箭术的最高境界是“不射之射”，他做人的理念也自此改变。

小松鼠的理发店开张后，迎来了第一位客人绵羊。为绵羊理出一身好看的卷发后，绵羊满意地笑了，小松鼠感慨：卷发多漂亮！可是如法炮制为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发时，它们却都不开心。 　　帮刺猬把卷发改成直发后，刺猬满意地离开，小松鼠又生感慨：原来直的比卷的好看！接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头！于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子，本以为大伙这下总该满意了，不想它们更加恼火，热情的小松鼠一时之间被弄糊涂了！

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。

本美术片为水墨动画片。 　　小熊猫和爷爷开了一家百货商店，但刚开始营业，它们就遇到了难题：要出远门的长颈鹿买不到足够长的围巾，得了感冒的河马买不到足够大的口罩，裤子老往下掉的大象买不到足够长的腰带，而爱跳舞的小松鼠，则买不到足够小的红色跳舞鞋。为了不让顾客失望，小熊猫和爷爷商量后决定为它们量身定做，并决定抓紧时间把一切搞定。可是心急火燎地为顾客办货的路上，小熊猫自己一个不小心出了状况。

本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 　　心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。 　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。

木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。

本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。

小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。

小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……

　　胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。                                                                    　　赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物，慌慌张张的她原路返回找起宝宝来。

本美术片为木偶动画片。

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。

很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟” ，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。

黑梅花国和红桃国两个首脑划分版图时为一座小岛的归属，在谈判桌上最终撕破脸皮，双方在海陆空三线发动全面战争。在一次空军的战斗中，黑梅花国的飞行员遭遇红桃国的飞行员，两人在万米高空展开你死我活的较量，两架飞机在激战过程中双双坠地，俩人意外的被绑在同一个降落伞上才得以逃生。等俩人发现流落到一个无人荒岛时，他们只能放下手中屠刀，化干戈为玉帛。在远离硝烟的荒岛上，他们忘掉了战争，忘掉了伤痛，只有和平和自由的生活。可是战争并没有远离他们，一天，两人目睹附近海面两国一次大规模海上交战，两个心里对这场战争的意义产生怀疑，当第三国黑桃国的救援队来到小岛上时，两人却选择了……

本美术片为木偶动画片。故事由于家喻户晓并无新意，影片今天重温胜在人物鲜明活泼的造型。 　　印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。 　　雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。