话说唐僧师徒四人逶迤来到万寿山五庄观，是时观主镇元子赴元始天尊处听道闻法，已预先嘱咐徒儿清风和明月用人参果款待东土高僧。这人参果是人间罕见的珍馐美味，吃上一口便可延年益寿，长生不老。可是唐僧见人参果是娃娃形状，坚决不肯食用，引来清风明月的笑话。而猪八戒垂涎人参果的美味，遂怂恿师兄孙悟空入园盗取。此举引起清风明月和唐僧师徒的争执，孙悟空恼羞成怒更打断人参果树，由此惹来一系列的祸端。 　　本片根据中国古典四大名著之一的西游记中的故事改编，并荣获1983年菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。 　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

古代有个成天埋在书堆里的书呆子，认为凡事都能从书中找到答案，由于死读书不求甚解，他的“全信书”往往是断章取义式。 　　某天，他把脚放在炉火上读有关古人钻木取火的文章，这边鞋子被火烧着了，那边他还在念叨“先有烟再有火”。等发现鞋子着火时，他急得抓耳挠腮，又去求诸书本，见书中写“橘性温良能降火”，忙大吃起橘子，橘汁滴落鞋上把火灭了，他大喜自叹书的伟大，可是鞋子已经不能穿了。他上街买鞋，卖鞋人问他尺寸，他一挠头：回家去取！翻箱倒柜找出父亲留下的书简，只见一句“着鞋六寸”，无视前面的“吾儿七岁”和后面的“脚随人长，步步前进”。

本美术片为水墨动画片。 　　小熊猫和爷爷开了一家百货商店，但刚开始营业，它们就遇到了难题：要出远门的长颈鹿买不到足够长的围巾，得了感冒的河马买不到足够大的口罩，裤子老往下掉的大象买不到足够长的腰带，而爱跳舞的小松鼠，则买不到足够小的红色跳舞鞋。为了不让顾客失望，小熊猫和爷爷商量后决定为它们量身定做，并决定抓紧时间把一切搞定。可是心急火燎地为顾客办货的路上，小熊猫自己一个不小心出了状况。

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。 　　“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。　　三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……

唐僧师徒在取经途中来到平顶山，碰到恶魔金角和银角。恶魔使计将悟空压在山下，又抓去了唐僧等。悟空逃出后变成其老母九属狐救出师傅和同伴，并使金角银角改邪归正。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。 　　雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 　　张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。

本美术片为纸偶动画片。 　　小熊猫跟爷爷学做木匠活，刚学了个皮毛，就按捺不住想出去当木匠，爷爷劝阻，哪知一个不留神，它已开着摩托车潇洒地出发了，结果闹了不少笑话：长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时，发现餐桌坏了，正商量着去找熊猫爷爷来修，小熊猫哼着歌赶来接下活，结果修是修平了，高桌也变成矮桌了；大象伯伯的洗澡桶有个漏洞，小熊猫修来修去，修成一地木块。更好玩的，是它帮小猴们修装有桃子的箱子时，把自己装进了里面。小熊猫离成为一个合格的木匠，还差得远呢。

捕鱼时不幸落水的小猫咪被大伙救上岸后，哭喊着要妈妈，乌鸦慌里慌张帮它去找妈妈，结果找来和它看起来很像的熊猫和老虎，闹了笑话。不过第三次，小猫咪的妈妈给它找对了。 　　大伙细瞧老虎和猫咪，发现它俩除了体积有别，其余几乎一模一样，纷纷议论起来。老虎夸口自己比猫咪本领大，大伙不信，要它俩比赛。两场比赛下来，善用技巧的猫咪赢过只知使用蛮劲的老虎，不过猫咪可一点也没骄傲，相反，它开始耐心将自己的本领传授给老虎。

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。