安吉警官（马里奥·卡萨斯 Mario Casas 饰）是第七禁毒组的组长，奉上级命令，他要带领禁毒组连根铲除在当地发展得根深蒂固的毒品交易网络。要完成这项危险的任务，少不了拉法尔（安东尼奥·德拉·托雷 Antonio de la Torre 饰）的帮助，拉法尔不仅是安吉的好搭档，同时也是一个经验丰富的老警察。

这么多年来，一直有一件事情让崔向久（郑在泳 饰）久久无法释怀。那是17年前，社会上发生了一件影响极其恶劣的女子连环凶杀案，而崔向久则是负责此案的警探。狡猾的凶手巧妙的躲过了正义的天罗地网，当15年诉讼有效期到来的那一天，当凶手彻底的逃脱了法律制裁的那一天，受害者的家属以死发出了对无能警察以及残暴凶手的控诉。

“在黑色斯德哥尔摩，犯罪，是唯一的出路。”影片从第一部故事结束三年之后开始。JW（乔尔金纳曼）正在监狱中服刑。尽管遭遇挫折，但他并没有放弃发财致富和进入上流社会的抱负。在监狱里，他开发了一种能够在股票市场上大显威力的电脑程序。与此同时第一部中的塞尔维亚黑帮大佬马多（德拉戈米尔.米希克）也因为贩毒入狱，两个人和解并且成为了朋友。他们计划着在监狱外的JW大学校友的帮助下完成一笔股票交易。JW因为表现良好得到了假释出狱的机会。他发现大学校友背叛了他。JW面临着抉择，究竟是回到监狱，老老实实地服刑，还是远走高飞，从此做个不法之徒？与此同时，第一部中出现过的西班牙毒贩豪黑（马提亚思.瓦雷拉）又策划了一笔大交易。然而就在一手交钱一手交货的当口上，事情又搞砸了……

经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新選组头目斋藤一（江口洋介 饰）的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心（佐藤健 饰）登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫（武井咲 饰）和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平，为了保护善良的人，剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助（青木崇高 饰）勇闯虎穴…… 本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。