在某个驿站，座头市帮助医生淳安和他的女儿大志，并对抗邪恶的黑帮松五郎。尽管受了重伤，一还是打败了松五郎一家和保镖源八郎，但源八郎竟然是俊安的儿子……野川由美子展示了她出色的嫂子行为。

畠山家的兄弟信纲（池内博之 饰）和直光（小栗旬 饰）自幼感情笃深，直光又与大纳言家的女儿阿古姬（柴本幸 饰）两情相悦。某年，大纳言一家染病暴亡，只留下阿古姬一人。将军敕令，畠山家兄弟如有能娶阿古姬者，将继承大纳言的全部家产。直光童年曾收盗贼樱丸（田中圭 饰）为手下，樱丸从中作梗，令信纲和直光兄弟阋墙，相互厮杀。直光混乱中抢走阿古姬，逃亡途中再次遭到樱丸暗算，随后更遇到大盗多襄丸（松方弘樹 饰）。一番拚杀，多襄丸死在直光手下，却把名号留给对方。从此，翩翩公子变成了名震四方的盗贼…… 本片主人公多襄丸取材自作家芥川龙之介的短篇小说《藪の中》，该小说曾被黑泽明改编成经典名作《罗生门》。

公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明，被所目睹的奇异景象及晴明的个人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。

座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀了恶人军团。这是该系列中最黑暗的一集，助人为乐的座头市差一点就把自己搭上了。另外，一个被抓回的妓女最后还是在妓院中不能脱身，以个小弟弟被恶人打死，他的姐姐抱着他尸体陈海。

座头市在甲州的驿站外被渴望名誉的旅行黑帮青六枪杀，他前往梶泽寻找一位救了他并支付他治疗费用的未知恩人。在梶泽，津向文吉与竹屋安五郎隔着富士河发生冲突。文吉今年再次在河岸燃放烟花，邀请江户的烟花大师九兵卫来接他的妹妹和女儿六，以取悦附近的人们，但拯救这个国家的是这个国家。是的。当一得知梶泽的事情后，他表达了对国家的感激之情，而自己则以贫穷的按摩师的身份成为了文吉家的累赘。安五郎名叫伊恩，利用妹妹奥仙县令夫人的身份，瞄准了文吉的领地，并利用一切机会试图牵连文吉。不过，性格温顺的文吉并没有当真，而是平复了自己暴躁的情绪。就在这时，清六回到了文吉家。青六是文吉的儿子，他的逃跑给父母和姐妹带来了很多麻烦，青六看到这座城市后感到很惊讶。他想杀掉在世人中赫赫有名的座头市，给他一个男人。然而，即使盲人一见到了圣六，他也不知道开枪的是他。这位圣六被伊恩陷进了陷阱。在一场投降领土与青六生命之间的战斗中，一偷偷闯入家中，安全救出了青六。当伊恩得知背负着清六如风的阿玛就是以执法闻名的座头市时，他向地方官署提出了抓捕座头市的请求。文吉得知此事后，出于对一的安全考虑，在没有透露情况的情况下让她提前离开。捣蛋鬼阿一一走，无安一家就在保镖天玄的带领下，冲进了文吉的家。青六和文吉遭到突然袭击，很快就被击败了。然而，座头市气得浑身发抖的形象，却像狂风一样出现在家里，陶醉在胜利之中。

以神坂为首的卡彭帮以新宿为基地，以贩卖勇利、卡帕莱和助小町为生。他击败了敌人的高圆寺流氓，乘风破浪，但随着鹿组帮的压力开始上升，情况发生了逆转。你赚的钱越来越少，你所做的一切都会适得其反。神坂听说大型制药公司藤村制药正在制造一种新型兴奋剂，认为这是一锤定音，于是组织卡彭帮威胁藤村制药，勒索一大笔钱财。

一天早上，座头市突然遭到暴徒袭击，他将其中一人砍死，并砍下另一人的手臂。厌倦了如此血腥的旅程，座头市在阿苏的一家旅馆拜访了很久以前接受过 Anma 训练的彦之市大师和他的女儿 Osayo。然而彦之市被杀，大佐代改名为锦木，成为木山驿站老板龙五郎的女仆。座头市惊讶地前往小野屋所在的长次郎。然而，佐代并没有听从龙五郎所影响的区役所矶田雄右卫门的指示，受到严厉的惩罚后被关进了仓库。座头市潜入仓库，从沙耶那里听到了事件的概要。 ——彦之市带着300两黄金出发前往京都，以获得暗马的最高等级——剑行等级。然而，在半路上，有人杀了他，并偷走了他的钱。而且，辰五郎还拿了他好心借给他的一百两，让大谷成为了长次郎的女仆。 那天晚上，座头市被辰五郎自称井道尻群十郎的保镖叫来了，我揉了揉肩膀。幸运的是，座头市向群十郎询问了根堀和龙五郎的事情，但当谈到彦杀城的话题时，群十郎却保持沉默。另一位保镖角仓小平太瞥见了座头市，在他的眼中看到了杀机。当时，区政府通过衙署御马瓦里开始调查账本。角仓从矶田那里偷走了一百两，矶田害怕自己的恶行被揭露，得知此事后，他杀死了追赶他的侍卫，独自面对座头市。然而，角仓倒在了座头市的致命剑下。然而，当座头市返回岗位时，他因杀害一名警卫而被捕。这是龙五郎和矶田的阴谋。群十郎的女儿鹤偷走了父亲的手杖，座头市陷入了危机。群十郎被座头市的侠义精神所感动，从鹤手中接过手杖，交给了座头市。座头市发出致命的两段斩击，龙五郎和矶田的脸都红了。