勃艮第武器大师哈根·冯·特龙涅凭借责任感和钢铁般的韧性，将这个危机四伏的王国团结在一起。通过这样做，他压抑了对国王女儿克里姆希尔德的秘密爱情，并压抑了自己黑暗的过去。当传说中的克桑滕屠龙者齐格弗里德出现在《百战天虫》中并以其不可预测的本性威胁着古老的建筑时，哈根逐渐变成了一个悲剧人物。这部奇幻电影是对尼伯龙根传奇的全新诠释，以其梦幻般的风景和精心设计的战斗场景而着迷。
在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……
