该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。
江湖女侠靖七儿（嘉泽 饰）为救“病重”的养父，下山来到忘忧茶庄寻找神药——归元丹，遇到了云山阁阁主幻云华（李沛恩 饰），他假扮成失踪多年的茶庄少庄主前来洗劫茶庄，二人“各怀鬼胎”假扮夫妻，然而却牵扯出一段陈年恩怨，阴差阳错重振茶庄名声，并爱上彼此。江湖渺渺，快意和幸福却唾手可得
木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。
20世纪二十年代的旧上海，转行做水果生意的郑木匠（郑鹧鸪 饰）与祝郎中（郑正秋 饰）的店铺隔街相望。所谓红男绿女，郑木匠恋上了祝郎中的女儿（余英 饰），他时不时送对方水果，还帮助祝小姐赶走骚扰的阿飞。两人逐渐坠入情网。 然而当郑木匠登门提亲之时，心有不快的祝郎中却提出一 个苛刻的条件。郑木匠若能让冷清的药铺顾客盈门，便可迎娶祝小姐。这并未难倒郑木匠，他想出了一个绝妙的办法…… 本片为是现存尚可放映的最早的一部中国电影，也是中国现存最早的故事片。
在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……
