约翰（比利·查平 Billy Chapin 饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯 Sally Jane Bruce 饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯 Peter Graves 饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯 Shelley Winters 饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许 Lillian Gish 饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。

1940年代初期，欧亚各国正为二次大战打得如火如荼，当时美国原本希望孤立欧亚各国之外免受波及，所以非常重视与中南美的邻邦关系，华特迪士尼之前几部电影《白雪公主》、《木偶奇遇记》等尚无缘与欧亚地区观众见面，但在拉丁美洲已热烈上映，米老鼠、唐老鸭早已风靡当地观众。因此美国国务院就邀请华特迪士尼代表国家到中南美亲善访问。1941年，迪士尼花了约六週的时间走访中南美各国，顺便拍摄了许多当地风土民情，回国后迪士尼便推出了本片。本片共包括四个段落∶1. 的的喀喀湖（Lake Titicaca）；2. 小飞机培卓（Pedro）；3. 高卓族的高飞（El Gaucho Goofy）；4. 巴西之旅（Aquarela do Brasil）。四个段落分别是由NormanFerguson、WilfredJackson、JackKinney、HamiltonLuske、BillRoberts共同执导，片中迪士尼运用了巴西知名作曲家AryBarroso创作的一首歌曲“AquareladoBrasil”，由于电影的宣传，让这首歌成为世界名曲！而本片的主题曲“SaludosAmigos”则是由EdmondoSantos作曲、CharlesWolcott作词，获得奥斯卡最佳歌曲提名。

《圣诞故事》讲述了好奇的小猫头鹰Moon意外地被困在一棵注定要送往洛克菲勒广场的圣诞树上的故事。在逃离喧嚣都市的过程中，Moon与一个名叫Luna的迷路小女孩成为了朋友。他们一起踏上了一段温馨的冒险之旅，探索了节日的魔力，并在回家的路上建立了一段意想不到的友谊。《圣诞故事》将于11月15日在Disney+上线。

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。