朱莉娅和莎拉（Belen Rueda 分饰）是一对孪生姐妹，这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前，莎拉的双目完全失明，而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜，莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应，朱莉娅心中备感不安，次日她和丈夫艾萨克（Lluis Homar 饰）驱车赶往妹妹的住所，等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明，莎拉似乎并非自杀身亡，她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。

某精神病院内，擅长希腊语并患有自闭症的连环杀人犯班尼特（西拉斯·威尔·米切尔 Silas Weir Mitchell 饰）残忍杀害5名看守后逃亡，此人九年前曾犯下累累罪行，警方对此高度重视，连FBI探员凯西·兰德尔（金赛·派卡德 Kinsey Packard 饰）也介入调查这个恶魔的行踪和逃亡原因。 特里斯坦（威尔·斯戴尔斯 Will Stiles 饰）、斯皮尔伯格、克洛伊（艾琳·里斯 Erin Reese 饰）、加文（杰森·汤普森 Jason Thompson 饰）等六名心理学学生驱车来到班尼特的私宅，试图对这个连环杀人魔的黑暗童年及人格心理形成进行一番研究。

2008年的一天，挪威沃达大学托马斯（Glenn Erland Tosterud 饰）、乔安娜（Johanna Mørck 饰）组成的摄制组，前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间，他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子，他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候，并成功见到汉斯，然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠，决定持续跟踪，结果在一座森林里见到难以置信的一幕：身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪，是政府秘密进行的转基因产物，多以石头为生，害怕紫外线照射。
虽然受到相关政府部门的阻挠，但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来，公之于众…

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

一对大学生决定报名参加一种新型过敏药物的药物测试，为他们的春假旅行赚点外快。他们很快发现，为期两周的逗留并不像他们最初想象的那么轻松，于是他们努力让自己摆脱这家机构的控制。

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1989年，位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇，年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔（蔡斯·佩哈切克 Chase Pechacek 饰）被人绑架。在此后的5年里，马丁身在何处？又经历了什么？无人知晓。
1994年的一天，父母双亡的少女艾莉森·米勒（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）随叔叔乔纳森（迈克尔·比恩 Michael Biehn 饰）搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活，也结识了帅气的男孩威廉（诺兰·吉拉德·范克 Nolan Gerard Funk 饰）。但是新生活的阳光很快退去，那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道，失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他，这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面