廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。在监狱里，被陆志廉送入监狱的前警司黄文彬（林家栋饰）以及曹元元两大帮派势成水火，陆志廉趁机接近曹元元取得信任。同时监狱外的廉政公署总调查主任程德明（郑嘉颖饰）、国内反贪局行动处处长洪亮（丁海峰饰）也陆港联手，通力合作，最终成功破获贪腐行贿大案。
自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于北极圈的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。 经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……
郭豪盗取了四海集团的巨钻九龙壁，原想了结个人恩怨后决定金盆洗手。国际刑警也追查了四海集团很久，由于梁生大律师的身份，一直为黑蛇的不法行径洗白，所以始终没有得到有效证据。郭豪盗取了九龙壁，回程路上遇上黑蛇手下，郭豪偶遇林悦，两人假扮情侣躲过追踪。梁生发觉警方介入调查，主张暂避锋芒，放弃了钻石。黑蛇对梁生的做法感到不解，与梁生产生了分歧。黑蛇的杀手集团与郭豪展开激烈角逐，郭豪意识到行动的危险，让助手安宁暂时躲避。未料，铁虎出手杀死安宁。郭豪悲愤不已，而此时黑蛇抓了林悦，约郭豪见面。郭豪与警方取得联系，对黑蛇实施抓捕，黑蛇最终落网。郭豪为救林悦，倒在血泊中。林悦伤心欲绝，失声痛哭。
