堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……

本作是一部关于有点讨厌的男人的“讨厌”的人间剧。主角阿部饰演在市政府担任“退货职员”的牧本宗，他是一个有点烦人的男人。我读不懂气氛，我不听别人说话，我不向任何人敞开心扉。牧本照顾那些孤独死去的人，按照自己的规则，遇到了各种各样的人，虽然有些不情愿，但却给他们的内心带来了改变。而当他和这样的人交往时，牧本自己无味的生活开始变得更加丰富多彩。牧本的“讨厌”最终变成了一种“无辜的感觉”，影响着他和他自己。

喧嚣都市的一隅，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内，琴子备受精神问题的困扰，凡是在她眼前出现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化，最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子，田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心……

1947年4月19日夜间，在战争结束后的混乱时期，上田昌之与战友田上密谋杀害了一名外国黑市商人和他的妻子，并抢走了他们的吗啡。两个月后上田被捕，被判处20年有期徒刑，并在广岛监狱服刑终身。次年1948年4月13日，上田成功越狱，躲藏在妻子雅代居住的神户和大阪，但同年5月3日，他在观看关西影剧时被发现并被捕。上田的刑期被延长，但增加了越狱罪名，使他的总刑期达到 21 年零 3 个月。同年9月，上田在正在服刑的冈本帮头目冈本诚二郎的帮助下，与狱友末永、小岛再次越狱。随后，他以山本清的名字躲藏在家乡四国松山市草下村，他的妹妹和子就住在那里。在那里，上田成为了秘密杀牛并供养其姐姐家人的集团老大，但在1941年4月，他在妓院卷入斗殴而被警方逮捕，其身份通过指纹被揭露。次年 5 月，上田的刑期被改回为 22 年零 7 个月。当上田得知已被抓获的末长在第八工厂遭到名古屋老板真人的虐待时，他试图与真人谈判，但事情变得复杂，最终他杀死了真人。他的刑期因这项罪行被加判八年，总刑期达到三十年零七个月。而且，上田还遭到真斗的强大部下吉原的挑战，上田在浴池中伏击了吉原并将其杀死。这将他的刑期增加 7 年，达到 37 年零 7 个月。上田因这起谋杀案在长期监狱里被监禁了三个月，最终于2010年3月被释放。然而，在被保安长官堂本骂为疯子之后，上田一怒之下用在堂本桌子上找到的刀袭击了堂本。谋杀未遂的指控使他的刑期增加了四年，总刑期达到 41 年零 7 个月。同年8月，在该罪行的审判期间，上田突然逃走，并在日下村停留，与妹妹度过了一段漫长而愉快的时光。然而，他的杀牛同伴向警方通风报信，该团伙随即被警察包围。经过激烈的斗争，上田突破包围，开始行走，决心寻找生命和无尽的自由......