本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。

本美术片为纸偶动画片。 　　小熊猫跟爷爷学做木匠活，刚学了个皮毛，就按捺不住想出去当木匠，爷爷劝阻，哪知一个不留神，它已开着摩托车潇洒地出发了，结果闹了不少笑话：长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时，发现餐桌坏了，正商量着去找熊猫爷爷来修，小熊猫哼着歌赶来接下活，结果修是修平了，高桌也变成矮桌了；大象伯伯的洗澡桶有个漏洞，小熊猫修来修去，修成一地木块。更好玩的，是它帮小猴们修装有桃子的箱子时，把自己装进了里面。小熊猫离成为一个合格的木匠，还差得远呢。

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。 　　起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。

该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。

本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。

狮子的一声吼叫令热闹的森林一下变得安静，众多惊慌失措的小动物纷纷躲了起来，可是“狐假虎威”的狐狸一声令下，它们也只得出来小心伺候“大王”，但狮子显然对它们而不是献上的贡品更感兴趣。诸多小动物的性命危在旦夕之际，走来一只大象，狮子一看有不识趣的家伙闯进自己的地盘，顿时火冒三丈，责令猴子、野鸡和小鹿分别与大象比赛摘果子、拣石子和走沼泽地，令它没想到的是，大象的本领竟是那样大。不甘心输的狮子决定亲自上阵。©豆瓣

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。　　三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。

很久以前，在宝岛台湾住着勇敢的青年大尖和美丽的姑娘水社，他们相互爱慕，常常在大树下相会。突然有一天，整个大地陷入一片黑暗，原来是住在黑水潭的妖龙把太阳和月亮偷走了。大尖和水社跋山涉水找到金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。后来，他们变成了两座大山守护在潭水边保护太阳和月亮，人们便叫它日月潭。

本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。 　　半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李逵三五下将歹徒打趴，歹徒露出真面目，原来他叫李鬼，因为无甚本事，可是又想孝敬家中九十岁老母，才出此下策，李逵心生怜悯将他饶恕，并丢下黄金一锭，要他去做正当买卖，李逵不知的是，这李鬼实为无耻小人，他和娘子一个山上一个山下专做非法敛财的买卖，要侍奉年迈老母不过是他为了活命，随口扯的谎话。

很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟” ，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。

没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。 　　心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

本美术片为木偶动画片。故事由于家喻户晓并无新意，影片今天重温胜在人物鲜明活泼的造型。 　　印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。 　　女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

古代有个成天埋在书堆里的书呆子，认为凡事都能从书中找到答案，由于死读书不求甚解，他的“全信书”往往是断章取义式。 　　某天，他把脚放在炉火上读有关古人钻木取火的文章，这边鞋子被火烧着了，那边他还在念叨“先有烟再有火”。等发现鞋子着火时，他急得抓耳挠腮，又去求诸书本，见书中写“橘性温良能降火”，忙大吃起橘子，橘汁滴落鞋上把火灭了，他大喜自叹书的伟大，可是鞋子已经不能穿了。他上街买鞋，卖鞋人问他尺寸，他一挠头：回家去取！翻箱倒柜找出父亲留下的书简，只见一句“着鞋六寸”，无视前面的“吾儿七岁”和后面的“脚随人长，步步前进”。

本美术片为木偶动画片。

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策•燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。

从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：“红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”红花姐姐说：“可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”红蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，飞到了一朵黄花面前，说：“黄花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”黄花姐姐说：“可以啊，黄蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”黄蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”三只小蝴蝶又继续的飞啊飞啊，飞到了一朵白花面前，说：白花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”白花姐姐说：“可以啊，白蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”白蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”太阳公公看到了，被三只小蝴蝶的作为感动了，它赶走了乌云，赶走了雨婆婆，天空晴朗...