潘仔與阿竹是一對無樂不作的好兄弟，兩人總踩著單車穿梭鄉間、鎮日流連。一個遊手好閒的下午，他們偶然救出被人欺負的皓呆，一趟春日三人遊便就此展開，不料雜貨店女孩曉琪的加入，卻讓四人關係產生了微妙變化。夜晚煙花燦爛，浪花沖打於岸，當太陽逐漸升起，年輕的生命又該駛向何方？
鄉間怪事頻出，魔神仔的故事再次流傳──相傳滿月之夜，「魍神」總喜歡準備山野大餐，騙走無知的小孩。這夜，春妹被豬隻聲音吸引，好奇的她走進山洞，卻遁入一個炫目世界中，石頭剪刀布，魍魎的祕密即將被揭開。改編自小說家甘耀明的《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，蔡旭晟結合台灣民俗信仰，以熟稔的動畫語言，娓娓述說這則本土鄉野奇譚。
