经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新選组头目斋藤一（江口洋介 饰）的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心（佐藤健 饰）登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫（武井咲 饰）和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平，为了保护善良的人，剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助（青木崇高 饰）勇闯虎穴…… 本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。

这是90年代日本投资最高、场面最大的经典时代剧之一，由老牌导演隆旗康男(《铁道员》《车站》)执导，绪形拳、千叶真一、松方弘树、长门裕之、丹波哲郎主演。尽管影片属于时代剧类型，但是和传统的时代剧不太一样。影片的情节更加紧凑了，连场的血腥杀戮和追杀打斗叫人紧张的喘不过气来，影片没有丝毫冷场的地方。 　　影片讲述了德川幕府时期，将军家光认为自己的长子竹千代与自己长的不像，便起了废长立幼的念头，并派高手伊庭庄左卫门去北部东照宫藩刺杀竹千代。藩主崛田手下的侍卫石河刑部率领一众高手一路保护竹千代前往江户，与家光对决……

《蜡笔小新》的导演原惠一的最新动画电影《百日红》曝光追加声优，除了此前公布的主人公由人气女星杏配音以外，松重丰、滨田岳、高良健吾等个性派影星强势集结。

牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。