抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶 饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？ 该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。
凌小鹿（吕俊仪）大学毕业进入万特集团工作，遇到了上司邵佳明（徐可）。一次偶然机会，小鹿跟随佳明在医院照顾佳明的母亲邵慈云，她看到了佳明脆弱的一面，两人渐生情愫。叶云天（黄世超）是国际知名设计师，被佳明请来担纲水晶湖项目的设计，小鹿专门负责联络他。云天设计遇到瓶颈，小鹿为云天带来灵感，从此云天对小鹿有种别样的感情，并渐渐升起爱意。富家千金金彤彤（高茵）负责该项目的公关策划，与云天从小相识，并被父母撮合成婚，但两人只是朋友关系。佳明为了事业上的飞黄腾达开始追求彤彤，彤彤也被风趣幽默、能力突出的佳明所吸引，两人渐渐成为情侣。佳明的生父叶先诚从小抛弃邵家母子，被佳明记恨在心，于是他设计陷害同父异母的兄弟叶云天。小鹿帮助云天澄清丑闻，佳明醋意大发，这才知道原来一直爱的人是小鹿。真相大白后，佳明原谅了生父，云天和小鹿走到了一起。
