牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
小儒 (查雅妮 饰)在艺术家父亲过世后继承了两幅毁损的女子画像，她找来艺术品修复师提姆(尼坤 饰)修复这两幅作品，以便转售赚取医治女儿眼疾的费用。修复过程中，陆续发生一桩桩无法解释的恐惧事件，宛如解开了封印在画作中的骇人秘密…小儒开始恶梦连连产生幻觉、女儿出现一些令人不寒而栗的异常行为、威胁生命的意外更不断发生…究竟画中隐藏着甚么恐怖秘密？画中女子到底是谁？她有甚么样的冤情与怨？视而不见真的能全身而退？
为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。（合拍片勾魂慑魄第三段。）
瑞奇·罗德里格斯（多米尼克·阿莱西亚饰）出生于臭名昭著的“上帝之子”邪教组织，多年来饱受性侵，同时也被培养成该邪教的未来领袖。他最终与妻子艾丽西娅（安娜·罗默饰）逃离了邪教组织，但过去的经历以及对其他幸存者的责任感始终萦绕在他的心头。随着邪教受害者自杀率的上升，瑞奇濒临崩溃，发誓要不惜一切代价摧毁这个邪教组织。
1846年，在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上，一场强风暴袭来，造成一艘船沉没。三名幸存者穿过浓浓的晨雾，迷失方向，迷失方向。雾开始清晰，小岛出现在他们面前。他们很快发现除了四个唯一的居民外，它几乎被遗弃了：一个老港口男人，一个农民，一个侄女和一个年轻的疯女人。休息和恢复后，水手们不顾一切地离开并返回大陆，但承诺的船从未出现过。其中一人开始调查并了解五年前发生的海上悲剧，导致岛内几名年轻人死亡。当他的两个船员遇到意外时，一个困扰着岛屿的幽灵警报的神话导致他在为了挽救自己的生命而战斗时揭露真相。
