古代，京都有一武士（三国连太郎饰），他遗弃了结发妻子，出门远游，又结了婚。第二个妻子不懂爱情而又任性。武士怀念原来的妻子，又回到京都。他的妻子一直在等待他。他向妻子述说着睡着了。第二天醒来时，发现睡在他身边的不是妻子，而是一堆白骨。此时一团黑发向他身上缠来，越缠越紧，直到把他缠死。
牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
一位心理学专业的学生试图治愈她姐姐的残废性精神病，结果却让她们两人都知道了它的起源：一种企图夺回自己灵魂的古老生物。
母亲去世后，艾萨克和怀孕的妻子艾玛回到了他出生的那个偏远的挪威小岛，去处理一笔意外的遗产。他们发现自己陷入了一场噩梦，一个古老的宇宙恐怖生物苏醒过来，宣称拥有了它自己的生育权。
