在蒙古杭爱山深处，有两个世代放牧牦牛的部落「光明族」与「黑暗族」。两族原为兄弟之邦，却因陈年往事彼此井水不犯河水，既不是敌人也非朋友。两部落只有在一年一次的那达慕（蒙古国庆）大会上，才有机会见面、一同庆祝。不料，这年的那达慕大会出了意外，使两个部落反目成仇，一场腥风血雨的复仇之路悄然开始，却也让两族群重新认识彼此，找寻幸福的真谛……。
拉塞尔是一家公司的女工，半年前因丈夫执意从政，他们母女离家出走。单身汉弗尔德是公司的老板，圣诞节弗尔德接待一位生意上的重要客人而需要把自己扮成丈夫的角色。于是弗尔德决定雇佣拉塞尔母女和他一起组成一个临时的家庭……
