故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
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圣诞老人的愿望成真了，因为他不小心撞到了头，开始相信自己是超级克劳斯。在比莉和他的精灵助理利奥的帮助下，超级克劳斯将与一位痴迷于玩具的商人展开较量，以拯救圣诞节。
环游世界的冒险家格列佛受邀回到小人国，因为邻国布罗卜丁奈格的军舰进犯时，他曾施以援手。然而当他抵达的时候，面对的却是气愤、慌乱而又不知所措的小人国国民。国王明明说过要来的是传奇巨人格列佛，可他们见到的却是一个和普通人没什么两样的家伙，枉费他们为招待巨人付出了那么多心血。失望至极的小人国国王于是下令处决格列佛。可就在这时，布罗卜丁奈格的无敌舰队再次叩关，小人国危在旦夕。这一次，格列佛要证明，不是非得有巨人的身躯才能做大事……
夜深人静，万籁俱寂。在美国西部的农场中央，孤零零伫立着一所房子。房子的男主人正沉浸在甜甜的梦乡之中，殊不知危险渐渐逼近。一道极强的亮光从窗口照了进来，男人随着亮光开始上下起伏。原来一家飞碟正停在上空，准备对其进行绑架。不过，绑架的实施者是一个初出茅庐的外星人，这次绑架对他来说只是一次资格考试，身旁有一个面无表情且十分严厉的考官评分记录。面对2000个密密麻麻的按钮，这个学艺不精的小外星人手忙脚乱…… 本片为皮克斯工作室第13部短片，是动画长片《料理鼠王》的加映短片。并获得2007年第79届奥斯卡最佳动画短片的提名。
