在战争开始时，内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽，小狐狸在树林中孤苦无依的样子，让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它，并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中，弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他，是选择继续逃避这些伤心的回忆，还是直面它，弗兰兹陷入了深深的纠结。
一位投资银行家（保罗·默丘里奥饰）前往路易斯安那州，想抢到一位古怪百万富翁（马尔科姆·麦克道威尔饰）的生意，但却与他好色的妻子、狂欢节以及（可能）撒旦教派扯上了关系。新奥尔良及其周边发生的事件永远改变了他，也让他对美国梦有了新的看法。
这个不言而喻的体系塑造了美国，并记录了当今的生活是如何由人类划分的等级制度定义的。
故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……
