铃木入间(村濑步 配音)被双亲卖给了魔王沙利文(黑田崇矢 配音),没想到沙利文因为没有子孙后代,所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大,沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造,想要这所充满了恶魔的学校里生存下去,铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。
帕拉蒂姆城里的所有人都失去了40年前的记忆,而居民们用头脑中留下的文明和道德观念维系着这个失忆之城。谈判专家ロジャー·スミス自救下机器人R·ドロシー·ウェインライト后又经历了一系列的冒险,渐渐接近了这个世界的真实……