本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
米娜与爸爸约翰一直都是两人相依为命，直到爸爸遇见了他人生的新幸福 - 海伦！约翰跟海伦即将结婚，米娜也有了新姐姐珍妮，从此她的世界变得乱七八糟。珍妮又是个超坏心的女孩，一直想赶走米娜的豚鼠好朋友，米娜沮丧地不想跟新姐姐一起生活。某天晚上，米娜意外闯进梦里的...
《潜行者》讲述的是一群放错地方的运动鞋最终在纽约市丢失的故事，它们必须找到一种方法来共同努力才能回到它们的“唯一伙伴”身边。
