圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
当史酷比参观农场时，他发现农场以及周围的城镇都被一个号称“幽灵杰克”的牛仔所统治着....
从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：“红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”红花姐姐说：“可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”红蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，飞到了一朵黄花面前，说：“黄花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”黄花姐姐说：“可以啊，黄蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”黄蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”三只小蝴蝶又继续的飞啊飞啊，飞到了一朵白花面前，说：白花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”白花姐姐说：“可以啊，白蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”白蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”太阳公公看到了，被三只小蝴蝶的作为感动了，它赶走了乌云，赶走了雨婆婆，天空晴朗...
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。 这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。
