在法国北部，朱丽叶独自与父亲拉斐尔一起长大，拉斐尔是一战老兵。这位孤独的年轻女孩热爱唱歌和音乐，一年夏天，她遇到了一位魔术师，他承诺有一天红帆会带她离开村庄。朱丽叶一直相信这个预言。皮埃特罗·马塞洛的电影灵感来自亚历山大·格林的童话《红帆》，融合了音乐、历史和民间传说，接近魔幻现实主义。
四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
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树林间可闻鸟叫虫鸣，空气中却只剩燥热黏腻。被荷兰人统治的印度尼西亚糖厂，年迈领主与发妻阿嘉特在这个化外之地坐拥万贯家财，使唤当地佣仆却拖欠农工薪资。一夜，老领主与女管家西蒂快活春宵后不明猝死，阿嘉特竟与西蒂一起藏起尸体。眼看权力即将真空，领主独子偕妻远渡重洋而来，工人蠢蠢欲动，西蒂带着领主私生子准备逃亡，一纸遗嘱，扰乱众人计划，也让贪婪无所遁形。
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话...后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......
