多萝西是一名电影导演，但有点失败。一天晚上，喝了几杯啤酒后，她开始放松地写剧本，这时制片人的电话打来，打断了她的兴致：同性恋喜剧已经拍够了，是时候开始拍主流电影了。为了避免陷入绝望的深渊，多萝西在她最喜欢的电视节目《吸血鬼猎人罗密》中寻求安慰。不幸的是，她自己的恶魔……
妓女艾丽莎陷入困境后，以枕头闷死了自己三岁的女儿玛丽，并随后用手枪结束了自己的生命。然而，玛丽奇迹般地活了下来，并被送入一个公共救济机构。在孤儿院中长大的玛丽怀着对男人的仇恨，一直想找到她的父亲，将他视为导致母亲悲剧和自身不幸的罪魁祸首。
从事进口杂货销售的井之头五郎（松重丰 饰），是个喜欢在工作之余到处品尝美馔的老饕。只要肚子一饿，就会秉持“吃饭皇帝大”的信念，抛下一切直奔周遭的餐厅食堂大快朵颐。他最爱享受用餐时不被人打扰，细细品尝料理的美好时光，更爱在内心自言自语品评美食滋味。这回，他接到前女友的女儿——千秋（杏 饰）的委托，前往法国拜访千秋的祖父一郎（盐见三省 饰），并要帮助一郎找出童年时曾喝过的汤头食谱。尽管线索相当稀少，五郎依旧踏上寻找“究极汤头”的旅程，足迹遍及法国、韩国、长崎和东京。不过在这趟旅程当中，他却意外卷入到一场更大的风暴当中。
1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。 祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。 寄养在邵家班的小凤，她和小华青梅竹马，两小无猜，小华去城里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传承，邵喊天让小凤嫁给了白毛，小凤视白毛为亲哥哥，她的心里只有小华。婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因为性功能的障碍而没能与小凤房事，从此拉开了白毛一生情感悲剧的序幕。 因白毛身上的银锁，小华从银器店老板那里知道了白毛的身世，他毫不犹豫的上门告知了葛老大…… 1949年全国解放，小华大学毕业分配到文化馆，当了剧院的新任经理. 小华又上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。 十个月之后，小凤生下一个儿子，从此以后，老邵家终于有了老腔传承的后人……
