南茜(安德丽亚·瑞斯波罗格 饰)遭遇一对夫妻，这对夫妻30年前女儿失踪了。而这让南茜愈发相信自己小时候是被绑架的。
卡梅纳尔（若尔特·拉斯洛 Zsolt László 饰）是一名侦探，不久之前，他的女儿死于非命，女儿的死如同乌云一般死死的笼罩在卡梅纳尔的头上，让他不禁开始了自暴自弃的生活，和妻子之间的关系也濒临破裂的边缘。 一天，卡梅纳尔接到报案奔赴现场，让他没有想到的是，这次案件的嫌疑人佩特拉（Nóra Lili H?rich 饰）正是女儿曾经最好的朋友，不仅如此，卡梅纳尔一直认为，女儿的死，佩特拉应该负主要责任。佩特拉的出现让卡梅纳尔找到了给女儿报仇的机会，这让他的人生重新燃起了希望的火焰，但随着调查的深入，种种线索都表明了佩特拉的清白无辜。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
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朱汉尼（尼洛·苏瓦加 Niilo Syväoja 饰）是一个令成年人头痛的问题儿童，身为孤儿，曾经的痛苦经历让他的性格变得十分乖僻，以至于再也没有家庭愿意领养这颗定时炸弹了。无奈之下，朱汉尼被政府送往了少年管教所。管教所位于一座孤岛之上，里面关押的，都是如同朱汉尼一般屡教不改的问题儿童。
喜欢单打独斗的街球少年莫非，为了避免学校处分而与教练达成协议，不情愿地加入了校篮球队，入队后更是因为无法摆脱曾经的心理阴影而与教练和队友的冲突不断，他到底能在篮球队忍多久呢……
解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......
