刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……
一位年轻的波兰出生的柏林律师从事难民案件的工作，出乎意料地与他的父亲团聚，他的父亲是他与家乡唯一的联系。
本片是英国导演Terence Fisher拍摄的第二部福尔摩斯电影，前一部是1959年汉默公司出品，由Peter Cushing主演的《巴斯克维尔猎犬》，我以前也翻过一个中文字幕。在59版《猎犬》中扮演亨利·巴斯克维尔爵士的演员，影坛老戏骨Christopher Lee在本片中扮演福尔摩斯。后来他还在比利·怀尔德的《福尔摩斯的私生活》里扮演迈克罗夫特·福尔摩斯，并在90年代的两部电视电影《福尔摩斯与女主演》、《维多利亚瀑布事件》中再次扮演福尔摩斯。他在本片中的搭档Thorley Walters，曾在四部电影中扮演过华生，另外三部分别是《架步春光》（1969）、《福尔摩斯兄弟历险记》（1975）与《银色马》（1977），此外他还在1983年版《四签名》里客串了舒尔托上校。本片由德法英意四国合拍，由于拍摄安排很不合理，不同国家的演员在表演时均说着不同的语言，直接导致本片拍摄时没有录制声音。加上主演们未能抽出时间为自己的角色进行后期配音。目前发行的所有版本，无论是英语还是非英语，均是由其他不知名的演员所配，口型也对不上，这是本片最大的遗憾。
刘柳Liu Liu....康有
