在深夜录制《恶毒博士的恐怖大冒险》期间，两部影片（《怪兽晚餐》和《割伤》）的放映现场发生了血腥混乱。萨曼莎/恶毒护士对这部剧由风流倜傥的导演和醉醺醺、疯狂的主持人恶毒博士主持的方式感到沮丧。
牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
杰克（杰森·缪斯 Jason Mewes 饰）刚刚和女友分手，整个人都沉浸在抑郁和低落的情绪之中无法自拔。某日，他看见一个浑身是伤奄奄一息的女人躺在路边无人照拂，这个女人名叫丹妮卡（艾莉卡·考克斯 Erica Cox 饰）。奇怪的是，丹妮卡非常抗拒去医院看病，无奈之下，善良的杰克只得将她带回了家。在丹妮卡的身上出现了种种奇怪的现象，她有时平静镇定，有时却异常狂躁甚至暴力。起初，杰克以为丹妮卡是一名瘾君子，但随着时间的推移，杰克发现事情并没有这么简单。某日，杰克回到家中，等待着他的竟然是一具血已经被全部吸干的尸体，他知道，这一切一定和丹妮卡的真实身份脱不了干系。
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母亲去世后，艾萨克和怀孕的妻子艾玛回到了他出生的那个偏远的挪威小岛，去处理一笔意外的遗产。他们发现自己陷入了一场噩梦，一个古老的宇宙恐怖生物苏醒过来，宣称拥有了它自己的生育权。
