故事梗概:天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎,大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子,被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易,它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑,没人愿意和他一起玩。幸好,他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅,他对她早已心仪许久,但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐,且他也不会拼字,令他困扰不已。几经考虑,路易决定去学习知识,并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来,小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人,路易顺利地毕业了。
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民,人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处,而人民则被强迫住在不见阳光的地下,做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像,画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事,他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年,想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
同樣的陣容,不同的年代。洛可回來了,不過他這次得揮別90 年代,時代的變化真是讓人感嘆啊!