里奇·赖利 (Ricky Reilly) 在一次精神之旅中遇到了童年时的宿敌，随后他最好的朋友要求他在高中同学聚会上与宿敌对峙。
罗娜(Roma)是一名15岁的女孩，与她的父亲安杰伊(Andrzej)一起生活。这是故事的两名主要角色，尽管彼此都对亲情有着强烈的需求，但在生活中，他们却总是背道而驰。父亲生活在现实的社会里，受社会规则的约束，感情冷漠；女儿生活在舞蹈的世界里，正处于少年的叛逆时期，渴望着父亲的关心。就在隔壁破旧的房子里住进了一个无家可归的流浪汉的时候，女孩的生活发生了变化。这个年轻的女孩身上出现了一些疑似她母亲去世之前身上出现的病症。在罗娜的生命里，现实和虚幻之间的区别变得模糊起来。 流浪汉的命运和罗娜的命运似乎是相互依存的。当他受到伤害的时候，她的身体也遭受着痛苦。女孩由此坚信这个流浪汉是她的守护天使，因为受伤而被困在一个人类的身体中。在又一次摔倒后，罗娜陷入了昏迷。担心女儿的生命会受到威胁，安杰伊非常希望能够走进女儿的世界。在那一刻，他否认了自己之前相信的一切，并试图重塑自己与女儿的关系。
自小看书自学魔术，有40年魔术表演经验，深信玩魔术的天份由上帝所赐，获得多项殊荣及美国专业魔术圈的肯定，但当他事奉出现极大果效之际，她的未婚女儿竟告诉他怀了孕，作为牧师的他百般滋味在心头 ...
餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......
17 岁的 LOLA FRANKLIN 离家出走，却让全世界都以为她被绑架了。她决心穿越全国，在新墨西哥州的一家小餐馆里遇到了一个和她同龄的男孩（MARLO）。他们一见钟情。但当 Marlo 得知 Lola 安全归来后会得到奖励时，他必须面对自己的过去，决定是带 Lola 回家领取奖励，还是帮助她继续她的神秘旅程。
